El gobierno de Argentina logró reestructurar el 99 por ciento de su deuda, 66 mil 137 millones de dólares, con acreedores privados bajo legislación extranjera con lo que queda queda fuera del default, el cese de pagos, anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán.
"El 99 por ciento de la deuda bajo legislación extranjera ya ha quedado reestructurada. Hubo una adhesión (al canje propuesto por el gobierno) de 93.55 por ciento, que por las cláusulas de acción colectiva eleva a 99 por ciento la reestructuración", dijo Guzmán en referencia a las normas que hacen extensivo el canje a algunos acreedores que prefirieron no adherir al mecanismo. "Hubo una aceptación masiva, fruto del proceso de diálogo".
Guzmán destacó que la aceptación "masiva" lograda es fruto del proceso de diálogo que se estableció en los últimos meses con los acreedores, a los que Argentina presentó su primera oferta de canje el pasado 21 de abril. La elevada adhesión de los acreedores aleja para Argentina el fantasma de los litigios con fondos especulativos (holdouts), que ya en el pasado litigaron con éxito contra el país.
Guzmán señaló que el canje permite un alivio de deuda a Argentina de 37 mil 700 millones de dólares y refirió que la tasa de interés baja de 7 por ciento anual a 3.07 por ciento. La deuda pública argentina totaliza 324 mil millones de dólares, cerca de 90 por ciento del PIB.
"Esto nos dará un horizonte económico suficiente para generar políticas que sean sustentables y permitan el desarrollo", dijo Guzmán, asegurando que esto pone a Argentina "en una situación muchísimo más sana y más sólida" frente las negociaciones con los tres mayores grupos de acreedores, liderados por grandes fondos de inversión.
De acuerdo a lo establecido en las denominadas cláusulas de acción colectiva (CACs), Argentina necesitaba niveles mínimos de adhesión de entre el 66.6 y el 85 por ciento, según las diversas series de bonos, para dar por aprobada la reestructuración e imponer el canje aún a los acreedores que no hubieran dado su consentimiento.
Argentina "salió del laberinto": Alberto Fernández
"Salimos del laberinto", celebró el presidente Alberto Fernández luego del anuncio de su ministro. "No queríamos condenar a la postración a ningún argentino más", aseveró, al congratularse por haber conseguido un acuerdo que considera sustentable.
Argentina hizo dos propuestas a los bonistas. La primera fue presentada en abril y planteaba una recuperación de unos 39 dólares de cada 100 prestados, y fue rechazada. La segunda, arduamente negociada, dará a los acreedores 54.8 dólares por cada 100.
Cinco bonos sujetos al canje cayeron en cesación de pagos durante las negociaciones, cuando Argentina incumplió la cancelación de intereses por 500 millones de dólares en mayo y otros 600 millones a principios de agosto. Con el canje, ese default queda superado.
Esta semana tiene lugar también el primer cierre al proceso de adhesión al canje de bonos bajo legislación local, por unos 41 mil 700 millones de dólares, en las mismas condiciones que el canje de legislación extranjera.
Seguirán las negociaciones con el FMI
Argentina se lanzó el jueves en otra negociación crucial de su deuda, para acordar un nuevo programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional, en reemplazo del suscripto en 2018 por 57 mil millones de dólares, del que fueron desembolsados 44 mil millones.
Los vencimientos del préstamo del FMI comienzan en septiembre de 2021. Las reservas internacionales ascienden actualmente a 43 mil millones de dólares. El gobierno de Fernández solicitó formalmente el pasado miércoles al Fondo el inicio de negociaciones para refinanciar la deuda que el país suramericano tiene con ese organismo.
Concretamente, Argentina busca un nuevo programa de asistencia financiera con el Fondo que implique la reprogramación de los vencimientos por 44 mil millones dólares con el organismo que el país debería pagar entre 2021 y 2024, compromisos que asegura que no puede afrontar en los plazos establecidos.
"Argentina no acudió al FMI en mitad de la pandemia, como sí lo hicieron los países vecinos. Lo que uno interpreta es que el gobierno quiere refinanciar los vencimientos", dijo a la AFP la economista Marina Dal Poggetto, de la consultora EcoGo.
La tercera mayor economía de América Latina e integrante del G20, Argentina había cancelado en 2006 su deuda con el FMI por 9 mil 800 millones de dólares y evitó así durante más de una década las visitas de revisión de sus cuentas.
"Ahora se necesita un programa económico, que se descompriman los vencimientos de la deuda con el FMI porque tienen una concentración muy fuerte, y que haya una señal de consolidación fiscal", consideró Dal Poggetto.
El presidente de centroizquierda planea presentar un paquete de 60 medidas, incluidos estímulos al consumo, incentivos a la producción energética y a las exportaciones, en busca de reactivar la economía, en recesión desde 2018 y golpeada por la pandemia del covid-19.
dmr