El operador de la industria restaurantera Alsea anunció que buscará colocar bonos por 500 millones de dólares en el mercado internacional.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la compañía señaló que ayer realizó el pricing de sus bonos senior, a una tasa de interés de 7.750 por ciento por año pagadera en forma semi-anual y con opción de liquidación parcial o completa a partir del 14 de diciembre de 2023.
"Alsea utilizará los recursos netos de la colocación para refinanciar su deuda mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda de Alsea y sus subsidiarias, así como para pagar honorarios y gastos relacionados con esta colocación", señaló.
Al liquidarse la emisión y llevarse a cabo la operación de refinanciamiento de deuda, dijo que la operación le permitirá mejorar su perfil de vencimientos, rebalancear su portafolio de deuda, así como ampliar su base de inversionistas.
Los bonos 2026 recibieron una calificación de "B1” y “BB-" en escala global, por parte de Moody's Investor Services, Inc. y Fitch Ratings, respectivamente, y se encuentran garantizadas por diversas subsidiarias de Alsea.
En esta emisión participaron BBVA, BofA Securities (B&D), Santander, y Scotiabank como agentes colocadores activos, y BCP Securities, MUFG, Rabobank, y SMBC como agentes colocadores.
Durante el tercer trimestre del año la operadora reportó ventas metas por 13 mil 948 millones de pesos, lo que representó un alza de 41.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.
AMP