Axtel informó que después de haber anunciado una oferta temprana de hasta 75 millones de dólares de principal de sus notas con cupón 6.375 por ciento, recibió ofertas de tenedores de 77.737 millones de dólares y aceptó la compra; además, aumentó el límite de la oferta a 120 millones de dólares.
De acuerdo con información de Axtel enviada al público inversionista, se espera que la fecha de pago temprana en la cual la compañía efectuará el pago de las notas válidamente ofrecidas y no retiradas en la oferta antes de la fecha de oferta temprana y aceptadas para compra sea el 2 de febrero de 2023.
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La compañía indicó que los tenedores de notas que válidamente ofrecieron y no retiraron sus notas antes de la fecha de oferta temprana y cuyas notas hayan sido aceptadas para la compra, recibirán en la fecha de pago temprana una cantidad de 863.75 dólares por cada mil dólares de principal de dichas notas, que incluye un pago de oferta temprana de 50 dólares por cada mil dólares de principal de las notas, más intereses devengados y no pagados.
Precisó que las notas válidamente ofrecidas (y no retiradas válidamente) en o antes de la fecha límite de retiro, no se pueden retirar, excepto que lo exija la ley aplicable y agregó que decidió extender la fecha de oferta temprana a las 23:59 horas, hora de la ciudad de Nueva York, el 13 de febrero de 2023, que también es la fecha de vencimiento de la oferta y proporcionar el pago por oferta temprana a cualquier tenedor que ofrezca válidamente sus notas antes de la fecha de vencimiento.
AMP