Grupo Financiero Banamex anunció la colocación de 900 millones de dólares en instrumentos de capital híbrido conocidos como Additional Tier 1 (AT1), para fortalecer su estructura.
La institución financiera indicó, en un comunicado, que la transacción estuvo sobresuscrita y tuvo una sólida demanda de una base amplia de inversionistas internacionales de alta calidad de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Banamex crece geográficamente
Esta emisión representa la segunda transacción exitosa en los mercados internacionales de capitales durante el año para Banamex.
Situación que el banco mencionó le permitió alcanzar una asignación ampliamente diversificada tanto por geografía como por tipo de inversionista.
Es importante resaltar que los bancos emiten instrumentos de capital AT1 o también llamados bonos convertibles contingentes (CoCos) con el objetivo principal de cumplir con los requisitos de capital regulatorio.
Las colocaciones funcionan como una base financiera, ya que si la solidez del banco cae por debajo de un umbral predeterminado, estos bonos pueden convertirse en acciones o amortizarse para absorber pérdidas.
Banamex resaltó que los instrumentos de capital tienen carácter perpetuo, pagan una tasa de interés de 9.50 por ciento anual y son amortizables anticipadamente a opción del banco a partir de 5.5 años después de su emisión.
El banco agregó que los instrumentos obtuvieron calificaciones de Ba2 (hyb) por Moody’s y BB- por S&P, y se encuentran listados en Euronext Dublin Global Exchange Market.
Buscan mejorar estructura de Banamex
“La exitosa colocación de esta transacción, particularmente en un entorno de mercados volátiles, refleja la fortaleza de nuestra franquicia y la confianza que los inversionistas internacionales depositan en el modelo de negocio y la posición financiera de Banamex”, señaló Patricio Diez de Bonilla, director general de Finanzas de Banamex.
“Esta emisión representa nuestra segunda transacción exitosa en los mercados internacionales de capitales durante el año, lo que demuestra nuestro acceso consistente a los mercados y la solidez de la demanda de los inversionistas por el crédito de Banamex”.
Diez de Bonilla agregó que la operación fortalece la flexibilidad en la estructura de capital del banco y respalda sus objetivos de crecimiento.
RM