Banamex anunció que realizó la emisión en los mercados de deuda de mil 300 millones de dólares en Notas de Capital Subordinadas Preferentes Nivel 2; dichas notas subordinadas tienen un plazo de 10.25 años.
En comunicado, el Banco Nacional de México indicó que uno de los propósitos de la emisión es fortalecer su base de capital y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo, misma que dijo fue bien recibida por el público inversionista.
Inversionistas y calidad crediticia
El banco expuso que fueron cien los inversionistas interesados en la emisión, donde se incluyen administradores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones, con una demanda final que superó el monto emitido en aproximadamente 2.69 veces.
La institución financiera dijo que el interés refleja la confianza de los inversionistas en la calidad crediticia, su plan estratégico de negocios y la capacidad de ejecución del equipo de Banamex, destacando que los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales.
Por su parte, Patricio Diez de Bonilla, director de finanzas de Banamex, comentó que esta es una transacción inaugural para el banco en los mercados internacionales, que demuestra la confianza de los inversionistas en la institución y sus objetivos.
“La emisión forma parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la posición de capital de Banamex mientras financiamos un crecimiento sostenible. Estamos satisfechos con la alta calidad y diversificación de la base de inversionistas alcanzada”, señaló Bonilla.
Además, se indicó que las notas fueron emitidas bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo (Medium Term Note Program) del Banco y cuentan con calificaciones de Baa2 (hyb) por Moody’s y BB por S&P.
Además, añadió que las notas se encuentran listadas en el Euronext Dublin Global Exchange Market. La liquidación está programada para el 7 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Las emisiones de Notas de Capital Subordinadas son instrumentos financieros que permiten a las empresas, y especialmente a los bancos, fortalecer su estructura financiera sin diluir el control de los accionistas actuales.
KL