El Consejo de Administración del Banco Sabadell rechazó hoy la propuesta de fusión por 12 mil millones de euros (12 mil 930 millones de dólares) por parte de su principal rival, BBVA, según informó la entidad en un comunicado al supervisor bursátil español.
"El consejo considera que la propuesta infravalora significativamente el potencial de Banco Sabadell y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente", dijo, calificando la oferta como no solicitada.
"Asimismo, la caída significativa y la volatilidad del precio de la acción de BBVA en los últimos días genera una incertidumbre adicional sobre el valor de la propuesta", añadió.
BBVA anunció la semana pasada que había ofrecido una ecuación de canje de una acción de nueva emisión por cada 4.83 papeles del Sabadell, una prima del 30 por ciento sobre los precios de cierre del 29 de abril.
El BBVA no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
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El banco español BBVA presenta una oferta de 12 mil millones de euros por Sabadell Read full story.
"Esto se hizo en cumplimiento de sus deberes y con la asistencia de Goldman Sachs Bank Europe SE y Morgan Stanley & Co. International Plc. como asesores financieros y Uría Menéndez Abogados, S.L.P. como asesor jurídico, el Consejo de Administración de Banco Sabadell ha revisado detenidamente la Propuesta", dijo la firma.
Apuntó que su Consejo confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en sus objetivos financieros, y es de la opinión de que la estrategia de Banco Sabadell como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas.
"Asimismo, la caída significativa y la volatilidad del precio de la acción de BBVA en los últimos días genera una incertidumbre adicional sobre el valor de la propuesta", refirió.
Sobre la base del análisis en detalle de la propuesta, el Consejo concluyó que esta no satisface el interés de Banco Sabadell y sus accionistas, y, en consecuencia, ha rechazado la propuesta de BBVA.
"El consejo cree que esta decisión está, además, alineada con el interés de los clientes y empleados de Banco Sabadell", reiteró.
Dicen que, como parte de su firme compromiso con la creación de valor para el accionista y respaldado por el plan de negocio de la entidad y la sólida generación de capital, el Consejo reiteró su compromiso de distribuir a los accionistas, de manera recurrente, cualquier exceso de capital por encima del 13 por ciento de la ratio CET1 pro forma Basilea IV.
"Se estima que el exceso de capital que se generará en 2024 y 2025, junto con los dividendos recurrentes de este período de acuerdo con un cumplimiento satisfactorio del plan de negocio actual está previsto que sea de 2.4 miles de millones de euros. Parte de ello puede estar sujeto a la aprobación del supervisor", finalizó.
MRA