La institución financiera BBVA México anunció que se llevó a cabo la colocación de Certificados Bancarios por 15 mil 980 millones de pesos, con la participación de diferentes inversionistas institucionales.
En un comunicado, el banco detalló que la colocación se realizó en tres tramos, uno de ellos en dólares, marcando el regreso de la institución en formato dólar local desde 2020.
Agregó que estas transacciones tuvieron buen desempeño, alcanzando un monto histórico en demanda mayor a 27 mil 300 millones de pesos, lo que representó una sobresuscripción de 1.7 veces con la participación diversificada de inversionistas institucionales.
BBVA México indicó que la colocación contó con las máximas calificaciones por parte de Fitch y S&P, quienes asignaron calificaciones AAA y mxAAA respectivamente.
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¿Cuánto registraron los tramos?
La institución detalló que los tramos en pesos BBVAMX 24-2 y BBVAMX 24-3, se colocaron a través de vasos comunicantes el primero de ellos con un vencimiento de seis años y medio, con un tasa fija del 10.44 por ciento, con un monto de 6 mil 323 millones de pesos.
En lo que respecta al segundo tramo en moneda nacional se ubicó en un plazo de tres años y medio con una tasa variable de TIIE de Fondeo a un día más 32 puntos base, registrando un monto de 5 mil 675 millones de pesos.
Finalmente, el tramo BBVAMX 24D se emitió a tres años, con una tasa fija del 4.77 por ciento, con un monto total de 200 millones de dólares.
Luis Ignacio de la Luz Dávalos, director general de Finanzas de BBVA México, destacó que esta emisión le permite al banco continuar otorgando créditos a las personas y empresas, de esta manera continuar apoyando el crecimiento económico del país.
El directivo agregó que esta colocación fortalece aún más la liquidez de la institución financiera y consolida su estructura financiera de largo plazo, lo que le permite seguir cumpliendo ampliamente con los requerimientos regulatorios.
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KL