BID Invest, institución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebró la colocación en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) de su primer bono social de género en México, por un monto de 2 mil 500 millones de pesos (aproximadamente 122 millones de dólares) a un plazo de tres años.
De acuerdo con información de BIVA, esta operación se ubicó como la mayor colocación de bonos que haya realizado BID Invest en el país y en América Latina y el Caribe a la fecha y los fondos recaudados financiarán proyectos destinados a impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la región, con lo que se contribuye a avanzar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Número 5, “Igualdad de género”.
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La emisión fue calificada localmente como “mxAAA” por S&P Global Ratings y AAA.mx por Moody's. BBVA y HSBC fueron los agentes colocadores en la operación. La transacción fue 1.5 veces sobresuscrita, con más de 3 mil 800 millones de pedidos en pesos mexicanos de 29 inversionistas institucionales. La fuerte demanda permitió a los agentes colocadores reducir la tasa durante la colocación, del precio indicativo inicial de 3 puntos base a 0 puntos básicos sobre TIIE 28.
El marco cuenta con una verificación independiente, conocida como opinión de segundas partes, por la agencia de calificaciones de sostenibilidad Vigeo Eiris confirmando el alineamiento con los principios publicados por ICMA, y con la calificación más alta dentro de su escala de contribución a la sostenibilidad por la misma agencia.
Éste es el segundo bono emitido por BID Invest bajo su nuevo marco de deuda sostenible, el cual le permite emitir bonos verdes, sociales o sostenibles y que está alineado con los Principios de Bonos Verdes y Principios de Bonos Sociales publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA).
El representante del Grupo BID en México, Roberto Manrique, indicó que el bono emitido representa una apuesta decidida para contribuir a expandir el acceso a mercados y cerrar la brecha de financiamiento de más de mil 200 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) lideradas por mujeres en México.
El Jefe de Fondeo de BID Invest, Eusebio Garre, refirió que se tienen planeadas para este año varias emisiones de bonos sostenibles en distintos mercados internacionales y espera inaugurar en breve nuestro programa de emisiones de papel comercial sostenible, que será el primer programa de deuda de corto plazo sostenible de un banco multilateral de desarrollo.
“Estoy muy emocionada por la trascendencia de esta colocación del BID Invest, pues estamos seguros tendrá un impacto muy positivo en el objetivo de incentivar el desarrollo y empoderamiento de las mujeres en la en el país y la región”, dijo BIVA, María Ariza.
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Desde 2019, BID Invest ha estructurado y suscrito la emisión de cuatro bonos de este tipo: de la mano de Banistmo en Panamá en 2019, el primero de América Latina, y, en 2020, con Davivienda, Banco W en Colombia y Caja Arequipa en el Perú.
Esta es la segunda emisión temática de la institución dentro de su estrategia de impulso a la inversión sostenible en América Latina y el Caribe, que será el motor para lograr una recuperación verde e inclusiva después del impacto de la pandemia. Hasta la fecha, BID Invest ha apoyado a 20 clientes en distintas emisiones temáticas: seis verdes, ocho sociales, incluyendo cuatro de género, y seis sostenibles.
lvm