Blackstone acordó adquirir Hipgnosis Songs Fund pagando mil 570 millones de dólares, superando una oferta de Concord por el propietario de los derechos musicales de artistas como Shakira y Red Hot Chili Peppers, informaron las empresas.
La oferta formal de Blackstone valora al inversor en derechos musicales en 1.30 dólares por acción, dijeron las empresas, por encima de la oferta de Concord de 1.25 dólares por acción del pasado miércoles.
Las acciones de Hipgnosis, que se han revalorizado desde que se conocieron los intereses de la adquisición, subían 2.7 por ciento a 1.06 libras (1.33 dólares) en las primeras operaciones.
La operación supondrá la incorporación de más de 65 mil canciones, entre ellas temas de Blondie y Neil Young, a la cartera de derechos musicales de Blackstone, que ya incluye canciones de Justin Bieber y Justin Timberlake.
Blackstone también ha invertido en la organización estadunidense de derechos de artistas SESAC, entre cuyos afiliados figuran la leyenda del rock Bob Dylan y la ganadora de 16 premios Grammy Adele.
La oferta de este lunes llega días después de que Concord superó en 10 centavos a la mayor empresa de capital riesgo del mundo y obtuvo el respaldo del consejo de administración de Hipgnosis.
El consejo del fondo retiró su recomendación a la oferta de Concord, la empresa musical con sede en Nashville.
Concord declinó hacer comentarios.
"Estamos encantados de que, tras el interés de la competencia por adquirir Hipgnosis, nuestros inversores tengan ahora la oportunidad de realizar inmediatamente su participación con una prima mayor", declaró el presidente de Hipgnosis, Robert Naylor.
Blackstone es accionista mayoritario de HSM, el asesor de inversiones de Hipgnosis, que gestiona artistas y compositores para el fondo, y tiene una opción de compra para hacer una oferta más alta por la cartera de Hipgnosis si se rescindiera su acuerdo de asesoramiento.
La propuesta de Blackstone es independiente de HSM.
Fundada por el veterano de la industria y ex CEO Merck Mercuriadis en 2018, Hipgnosis comenzó una revisión estratégica el año pasado después de que una votación de los accionistas contra la continuación del fondo condujo a un período tumultuoso y una disputa con HSM sobre la opción de compra.
HSM había advertido anteriormente a Hipgnosis que no rescindiera el acuerdo de asesoramiento, ya que el pacto previamente alcanzado con Concord implicaba que la firma con sede en Estados Unidos se hiciera cargo de la gestión de los activos de Hipgnosis.
MRA