La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que se llevó a cabo la primera colocación de un certificado bursátil fiduciario de proyectos de inversión (CERPI) en el año, por parte de la promotora de capital privado Arago Gestión, por un monto máximo de 150 millones de dólares o su equivalente utilizando un tipo de cambio de 22.5740 pesos por dólar.
En un comunicado, indicó que la oferta se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, en donde esta primera emisión fue por 30 millones de dólares, a un plazo de 15 años, con lo cual, el Fideicomiso tendrá la posibilidad de llevar a cabo emisiones subsecuentes.
- Te recomendamos Bolsa mexicana sube 1.54% este martes impulsada por acuerdo de la UE Negocios
Arago Gestión pretende llevar a cabo inversiones mediante la creación de un portafolio ampliamente diversificado en el mercado privado, a través de fondos internacionales de activos alternativos, fondos locales cuya estrategia de inversión se encuentre enfocada principalmente en México y coinversiones con énfasis en sociedades mexicanas.
La colocación se dio a través de CIBanco, en su carácter de Fiduciario. Los Intermediarios Colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa Banorte y Casa de Bolsa BBVA Bancomer.
Como se recordará, los CERPIS contemplan una mayor flexibilidad para su operación, dado que los administradores tienen mayores facultades para seleccionar los proyectos y definir las estrategias de inversión. Asimismo, las emisiones que lleven a cabo los administradores deberán ser a través de una oferta pública restringida, es decir, sólo para inversionistas Institucionales y Calificados.
Arago Gestión es una sociedad promotora de capital privado de reciente creación, cuya finalidad es desempeñarse como administrador del fideicomiso para llevar a cabo las inversiones definidas en el plan de negocios.
lvm