Braskem Idesa llegó a un acuerdo integral y consensuado de reestructuración financiera con sus principales grupos de interés, el cual incluye un proceso bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en el Tribunal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos.
De acuerdo con un comunicado enviado al mercado por la brasileña Braskem, la solución financiera alcanzada con sus accionistas; Braskem, Braskem Netherlands B.V. y Etileno XXI (vehículo de Grupo Idesa), así como con una mayoría sustancial de sus tenedores de bonos y prestamistas a plazo, permitirá levantar nuevos fondos y desapalancar a la filial mexicana.
¿Cómo se restructura la deuda?
En la información enviada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, con esta reestructuración, la deuda sénior de Braskem Idesa se reducirá de aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares a cerca de mil 600 millones de dólares.
Para implementar la reorganización de “manera ágil”, la compañía inició la presentación voluntaria de solicitudes bajo el Capítulo 11, un procedimiento que prevé concretar en un plazo de aproximadamente 60 a 90 días.
Como parte del acuerdo, Braskem aportará un total de 476 millones de dólares, de los cuales cerca de 126 millones de dólares ya habían sido otorgados con anterioridad al inicio de la solicitud judicial en Estados Unidos.
Al finalizar el proceso de reestructuración, la firma mantendrá la participación mayoritaria en el capital social de Braskem Idesa.
La empresa precisó que durante el desarrollo de este procedimiento sus operaciones continuarán de manera normal y sin interrupciones.
ABF