El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) realizó una colocación de bonos por mil millones de dólares (mdd) para impulsar la reactivación social y económica de la región.
De acuerdo con información del CAF, esta emisión tiene un vencimiento de tres años y un cupón de 1.25 por ciento. La demanda de los inversionistas duplicó el monto emitido al alcanzar 2 mil mdd, la más grande de CAF en los últimos cinco años.
El banco de desarrollo refirió que está emisión en el mercado estadunidense sobresalió por el favorable nivel de precio alcanzado para CAF, gracias al interés de los inversionistas, principalmente de administradores de fondos, instituciones públicas, fondos de pensión, bancos centrales, bancos comerciales con una distribución geográfica en Europa, Medio Oriente, África, Asia y América.
Los bancos colocadores fueron Barclays, BNP, Daiwa, J.P. Morgan.
CAF apoya a la región de manera ágil y oportuna mediante una serie de instrumentos financieros y técnicos que complementan las medidas que están aplicando los gobiernos.
La estrategia integral contempla financiamientos de emergencia anticíclicos de rápido desembolso por 4 mil 100 millones, una Línea de Crédito Contingente Regional para epidemias por 300 mdd para la atención directa de los sistemas de salud pública; y recursos de cooperación técnica no reembolsable por 5 mdd para iniciativas prioritarias relacionadas con la atención a la pandemia.
Además, una Línea de Crédito Financiera por mil 600 mdd mil 600 para los bancos nacionales de desarrollo; y dos facilidades de liquidez para apoyar a los sistemas de salud y a las empresas de servicios públicos de los países accionistas, por un monto agregado de mil 700 mdd.
Durante 2021, CAF ha emitido cerca de 4 mil 500 mdd en diversos mercados. En este periodo se ha realizado una operación pública tamaño Benchmark, récord en el mercado europeo.
También se han realizado diferentes transacciones en el mercado asiático, mexicano y el primer bono SOFR (Secured Overnight Financing Rate) realizado por un emisor Latinoamericano.
srgs