El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) informó que ha realizado la emisión de un bono benchmark por mil millones de dólares con un plazo de 3 años.
En un comunicado, CAF detalló que esta emisión ha alcanzado un hito histórico para la institución, superando los 10 mil 700 millones de dólares en órdenes.
“La alta demanda fue impulsada principalmente por bancos centrales, administradores de fondos, compañías de seguros y bancos. Los inversionistas destacaron la solidez financiera de CAF, su relevancia en la región y sus perspectivas de crecimiento”, indicó.
Además, explicó que la transacción fue estructurada conjuntamente por Bank of America Securities, BMO Capital Markets, Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International PLC.
El bono, listado en el London Stock Exchange, pagará un cupón semestral de 4.125 por ciento y ofrece un diferencial de 0.519 por ciento respecto al bono del tesoro estadounidense de referencia, añadió.
“Trabajamos para construir un futuro mejor en América Latina y el Caribe. Esta emisión de bonos, que logró una demanda histórica y marca un nuevo hito para CAF en los mercados, nos permitirá ofrecer recursos a tasas competitivas a los países para hacer realidad los acueductos, escuelas, hospitales y carreteras que mejorarán la calidad de vida de la población; y a su vez apoyar a los emprendedores, agricultores y pequeños productores, entre otros, para impulsar su productividad”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Por su parte, Gabriel Felpeto, vicepresidente de finanzas de la institución, comentó que les enorgullece anunciar la emisión con mayor demanda en su historia.
"Logramos un libro de ordenes 10 veces superior al monto emitido, con 156 inversionistas globales. Esto es un testimonio claro de la confianza que el mercado tiene en nuestra institución, nuestra solidez financiera y nuestro firme compromiso como socio estratégico para el desarrollo de América Latina y el Caribe", detalló.
KL