La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que llevó a cabo la colocación de su primer bono sustentable por mil 750 millones de dólares (mdd) para financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética e inclusión social.
De acuerdo con información de la CFE, la emisión se llevó a cabo en dos tramos, con vencimientos únicos (bullet) en mayo de 2029 (7.3 años) y febrero de 2052 (30 años), así como pago de intereses semestrales.
La operación tuvo demanda inicial total de 2.1 veces el monto emitido, para el tramo de siete años fue de dos veces y para el tramo de 30 años de 2.4 veces. Esta demanda permitió ajustar el precio en 25 puntos base en ambos tramos.
La empresa productiva del Estado detalló que el bono se estructuró bajo un formato de uso de los recursos para proyectos de energías renovables, eficiencia energética e inclusión social, en cinco diferentes categorías, conforme al marco de actuación o “Esquema de Financiamiento Sustentable”, el cual contó con la opinión favorable de la empresa internacional especializada en materia “Ambiental, Social y de Gobernanza” (ASG) “Sustainalytics” y la aprobación de los siete bancos que actuaron como agentes colocadores de la transacción.
Bajo este esquema, la CFE se compromete a utilizar los recursos de la emisión para el financiamiento de proyectos de inversión y actividades de energías renovables y eficiencia energética, así como para la provisión de servicios de carácter social, a efecto de contribuir con la aceleración de la transición energética, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la inclusión social, de conformidad con los objetivos y metas del Plan de Negocios 2022- 2026.
Las emisiones contaron con calificación BBB emitida por S&P Global Ratings; Baa1 por Moody’s, y BBB- por parte de Fitch Ratings.
Los coordinadores globales de la transacción fueron: Bank of America, HSBC, JP Morgan y Santander. Actuaron como bancos colocadores (Joint Bookrunners): Barclays, Scotiabank y SMBC. Además, los agentes estructuradores del bono sustentable fueron JP Morgan y Santander.
srgs