Citi anunció la venta del 24 por ciento de participaciones accionarias en Grupo Financiero Banamex, esto como parte de su proceso de desinversión del banco.
Además, Citi ha celebrado los acuerdos con varios inversionistas institucionales destacados y diversos family offices.
¿Cuánto valen las acciones de Banamex?
El banco detalló que, bajo los tratos respectivos, los compradores se han comprometido a adquirir en total el 24 por ciento de la institución, lo que representa un aproximado de 499 millones de acciones ordinarias de Banamex.
Citi informó que el acuerdo se pactó por un precio fijo de 43 mil millones de pesos (2 mil 500 millones de dólares).
Esto implica un precio a valor en libros, bajo criterios contables mexicanos, de 0.85 veces, y un precio a valor tangible en libros de 1.01 veces bajo las mismas normas.
¿Quiénes serán los compradores de las acciones?
Los compradores de estas participaciones accionarias incluyen a inversionistas institucionales como:
- General Atlantic, firma para la cual esta adquisición representa su mayor inversión de capital de crecimiento en México a la fecha.
También destacan:
- Afore Sura (miembro de Sura Asset Management).
- Banco BTG Pactual (institución que reafirma su interés en México).
- Chubb, actual socio para la distribución de seguros de no vida del banco.
A la lista se suman diversos fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority (QIA).
"Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex", dijo Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional.
Venta de Banamex por Citi
El banco estadunidense refirió que, al cierre de todas las adquisiciones comprometidas, Citi habrá vendido ya el 49 por ciento de Banamex.
Asimismo, expuso que con esta desinversión acelerada Citi no prevé ventas adicionales en 2026, lo que permite a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor antes de la salida a bolsa.
"Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento. El compromiso de estos inversionistas consolida la posición fundamental de Banamex dentro del sistema bancario mexicano”, añadió Torres Cantú.
“Cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial (OPI) propuesta de Banamex, así como cualquier venta adicional, seguirá guiada por varios factores, incluyendo consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de aprobaciones regulatorias”, concluyó el banco.
Durante la mañana previo al anuncio oficial, en diversos círculos financieros se especuló que los ejecutivos de Televisa: Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez detentarían hasta 5 por ciento de la participación en Banamex.
Sin embargo, en los comunicados tanto de Citi como de Banamex, no se hace mención de ninguno de los ejecutivos como parte de los adquirientes.
El banco precisó que ningún inversionista podrá quedarse con más del 4.9 por ciento de las acciones del banco; por lo tanto, ninguno de los fondos y grupos tendrá una participación suficiente para tomar el control o influir de manera independiente en las decisiones de la institución.
Por Ley, si alguno de los inversionistas excede el cinco por ciento de participación, se tendría que realizar una aprobación más exhaustiva ante los reguladores, tanto en México como en Estados Unidos.
General Atlantic sumará experiencia global
En un comunicado posterior General Atlantic, refirió que la transacción representa la mayor inversión de capital de crecimiento de la firma en México hasta la fecha, a la cual sumará su experiencia global en servicios financieros.
Señaló que desde 2015 ha invertido más de 3 mil millones de dólares en 14 empresas con sede en México, General Atlantic dijo que planea asociarse con Banamex y el grupo accionarial más amplio y mejorado para apoyar el crecimiento continuo de la compañía.
“Creemos firmemente en la solidez de las instituciones que conectan los mercados locales con la economía global”, afirmó Luis Cervantes, Director General de General Atlantic.
“Esta inversión refleja nuestra convicción en Banamex, su misión y su equipo, así como nuestra sólida alineación con Citi, la familia de Fernando Chico Pardo y el grupo de accionistas en general”, señaló.
KL