La Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece) dijo que, en México, las comisiones de bancos por pagos con tarjeta son, en promedio, de 1.36 por ciento, mientras que en Europa son de 0.2 por ciento.
- Es decir, en México son 6 veces más altas, contribuyendo a la exclusión financiera de grupos vulnerables.
Por lo anterior, la Cofece identificó la existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado de servicios de procesamiento de pagos con tarjeta, realizados por cámaras de compensación, propiedad de los mismos bancos.
Restaurar brechas, pide Cofece
Ante este escenario de disparidad entre México y Europa, la Cofece emitió recomendaciones al Banco de México (Banxico) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para restaurar condiciones de competencia.
Durante la investigación de mercado, la Cofece determinó que operaban dos Cámaras de Compensación: E-Global y Prosa; también encontró dos agentes económicos que, derivado de las barreras a la competencia, no prestaban servicios de la Cámara de Compensación, pese a contar con permisos correspondientes.
- El servicio de procesamiento de pagos con tarjeta permite a clientes pagar bienes o servicios a un comercio.
- Estas transacciones inician cuando el consumidor paga con tarjeta mediante terminal punto de venta.
- Este punto de venta pide una autorización al banco emisor de la tarjeta utilizada.
Si el banco emisor avala la compra, el comercio recibe el monto correspondiente. Para que eso suceda, existe un servicio electrónico que permite comunicación entre bancos involucrados y el pago en favor del comercio (en cada transacción es cobrada una comisión); este servicio es ofrecido por las denominadas Cámaras de Compensación, explicó la Cofece.
Agregó que, de corregirse efectos anticompetitivos identificados, se detonaría mayor dinamismo en el consumo, incentivaría formalidad y aumentaría inclusión financiera.
Datos económicos por pago con tarjeta
De acuerdo con el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2022 de la CNBV, las Terminales Punto de Venta (TPV) aumentaron 5 por ciento en 2021, en comparación con 2020: subieron a 4.3 millones en el país.
- Sin embargo, el número de TPV per cápita en México aún es menor al de Brasil y Argentina.
La Cofece hizo recomendaciones a autoridades financieras para eliminar barreras y restaurar condiciones de competencia, como modificar normativa para que sean ambas instituciones y no agentes económicos participantes quienes garanticen la interoperabilidad de redes de pago con tarjeta.
Sugirió no fijar de manera consensuada las Cuotas de Intercambio (que forma parte de las comisiones) para que no sean las mismas para todos los participantes; esto garantizaría el enlace de sistemas de procesamiento y establecería reglas, mecanismos y protocolos para tratar información en las Cámaras de Compensación.
EDD