Nacional Financiera (Nafin) realizó la colocación de Certificados Bursátiles (CEBURES) por un total de 7 mil 500 millones de pesos en el mercado local y los recursos servirán para reforzar los programas y servicios que ofrece el banco de desarrollo.
Además, que generen un mayor impacto positivo en temas sociales, en apoyo al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas del país, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los esquemas de crédito que ofrece la banca comercial.
Esta emisión se da en seguimiento de la estrategia del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda respecto a la emisión de bonos sostenibles con etiqueta social; estos fueron colocados a plazos de 2.3 y 3.5 años, por 4 mil 500 y 3 mil millones de pesos, respectivamente.
En total, se obtuvo una demanda de alrededor de 3.38 veces el monto inicial de 4 mil millones de pesos ofertado, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en Nafin. Además de contar con tres calificaciones “AAA” en escala doméstica por las agencias S&P Global Ratings, Fitch México y HR Ratings México.
Nafin destacó que la transacción que alcanzó un interés por más de 13 mil 504 millones por parte de inversionistas, contó con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Casa de Bolsa Banorte, BBVA Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, quienes manifestaron su beneplácito por la colocación de este papel.
La tasa flotante anual es TIIE de Fondeo más 23 puntos base para el plazo de 2.3 años, mientras que para el plazo de 3.5 años, la tasa flotante anual es TIIE de Fondeo más 26 puntos base.
“Con esta operación, Nafin refuerza su compromiso con el bienestar y desarrollo del país, impulsando un mercado interno más competitivo, integrando un mayor número de empresas en la cadena de valor, promoviendo la inclusión financiera para los sectores más vulnerables de la economía, y apoyando la reactivación económica y creación de empleos”.
PMA/AMP