DIA, el grupo español de supermercados, convocó a los titulares de bonos del grupo por valor de 300 millones de euros para modificar los términos de la emisión como parte de una operación de recapitalización y refinanciación de la compañia anunciada la semana pasada.
En el marco de la operación anunciada el 25 de marzo, el grupo propuso la modificación de los términos y condiciones de bonos emitidos por DIA el 7 de abril de 2017 con cupón del 0.875 por ciento y vencimiento el 6 abril de 2023, para extender su fecha de vencimiento del 6 de abril de 2023 a no antes del 30 de junio de 2026 y aumentar el cupón a partir de la fecha de modificación al 3.5 por ciento anual, más un incremento de interés del 1 por ciento PIK (siglas en inglés de "pago en especie") en determinadas circunstancias.
La petición de consentimiento a los bonistas se realizará en una junta el 20 de abril de 2021.
DIA anunció el jueves que ha acordado convertir la deuda que tiene con su principal accionista, LetterOne, en fondos propios y que además ofrecerá nuevas acciones a accionistas minoritarios por una suma conjunta de mil 028 millones de euros (mil 210 millones de dólares).
srgs