Crédito Real se reunió con un grupo amplio de acreedores bancarios para delinear opciones que permitirían un proceso de reestructuración ordenado ante el vencimiento del bono suizo, dando lugar a un evento de incumplimiento.
Así lo dio a conocer en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), respecto a que 15 de sus instrumentos de deuda y dos más de sus filiales extranjeras cuentan con disposiciones de incumplimiento cruzado, por lo que podría enfrentar exigencias de los dueños de estos a partir de su primer impago.
La sociedad financiera de objeto múltiple (sofom), que otorga créditos al consumo y a pequeñas y medianas empresas, también cuenta con tres instrumentos con cláusulas de aceleración cruzada, por lo que el vencimiento anticipado de los mismos es una posibilidad como consecuencia del impago ocurrido el 9 de febrero.
“El día de hoy, la compañía y sus asesores se reunieron con un grupo amplio de acreedores bancarios para delinear opciones que permitirían un proceso de reestructuración ordenado, que permita preservar valor para todas las partes interesadas.”, indicó.
Crédito Real también provechó para informar que no cierra aún la venta de activos de su negocio para pequeñas y medianas empresa, y la venta de su filial estadounidense Crédito Real USA Finance; operaciones con las que espera obtener liquidez para enfrentar sus obligaciones.
La sofom tiene una deuda total de 54 mil 832 millones de pesos (dos mil 705 millones de dólares), la cual es tres veces el tamaño de su capital. No fue especificado qué proporción de sus acreedores participa en las negociaciones.
Dentro de los instrumentos con disposiciones de incumplimiento cruzado de Crédito Real hay bonos con vencimientos en 2023, 2026, 2027 y 2028, además de créditos con bancos como los mexicanos Banorte, Banca Mifel, el suizo Credit Suisse y el canadiense Scotiabank; mientras que las clausulas de aceleración cruzada están presentes en préstamos del banco BNP Paribas, Santander y Banco del Bajío.
Busca financiamiento para reestructura, presentará plan las próximas semanas
En línea con esto, Crédito Real explicó que anuncia que, el pasado miércoles se llevó a cabo su primera sesión informativa para apuntalar una reestructuración ordenada y consensuada, que permita preservar valor a todas sus contrapartes.
En la sesión con bancos, dijo que contó con una amplia convocatoria y la participación de más de 100 ejecutivos de instituciones nacionales e internacionales, en donde Ángel Berrondo, fundador y presidente del Consejo de Administración de Crédito Real, se comprometió a trabajar colaborativamente para continuar generando valor.
Por su parte, Carlos Ochoa, director general de la compañía, manifestó que Crédito Real sigue operando, con procesos de originación y cobranza activos.
“La administración continuará enfocándose a la operación de la compañía para preservar el valor de su negocio. Tomamos la decisión de contratar asesores de reestructura precisamente para apuntalar un proceso constructivo, que permita que los distintos equipos y canales de Crédito Real sigan operando como lo han hecho hasta ahora”.
En tanto, los asesores de Crédito Real se enfocaron en aportar detalles puntuales sobre la situación actual que atraviesa la compañía a partir de que no cubriera los pagos (principal y cupón) de su bono suizo, de 170 millones de francos suizos.
Detallaron las implicaciones del incumplimiento de pago en los distintos financiamientos de la Compañía y reiteraron la intención de presentar, en las próximas semanas, un plan concreto que permita a todos los actores preservar valor a partir de la premisa básica de continuidad en las operaciones.
AMT