DirecTV busca competir de una mejor manera contra los servicios de transmisión de televisión, que se han vuelto dominantes; y es por ello que está comprando Dish y Sling, un acuerdo que ha buscado durante años.
DirecTV anunció que adquirirá Dish TV y Sling TV de su propietario EchoStar en una transacción de intercambio de deuda que incluye un pago de un dólar, más la asunción de aproximadamente 9.8 mil millones en deuda.
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DirecTV y Dish siempre buscaron fusionarse
La posibilidad de una fusión entre DirecTV y Dish ha sido objeto de rumores desde hace tiempo, y a lo largo de los años han aparecido titulares sobre supuestas negociaciones .
Cabe destacar, que las dos compañías casi se fusionaron hace más de dos décadas, pero la Comisión Federal de Comunicaciones bloqueó el acuerdo de sus propietarios, que entonces valía 18 mil 500 millones de dólares, citando preocupaciones antimonopolio.
¿La televisión quedó en el pasado?
Desde entonces, el mercado de televisión de paga ha cambiado significativamente. A medida que más y más consumidores sintonizan los gigantes del streaming en línea, la demanda de satélites más tradicionales continúa disminuyendo.
A pesar de que las adquisiciones de alto perfil han demostrado ser particularmente difíciles bajo la administración Biden-Harris, eso puede hacer que los reguladores estén inclinados a aprobar la asociación de DirecTV y Dish esta vez.
Asimismo, DirecTV señaló que la transacción le ayudará a ofrecer paquetes de contenido más pequeños a los consumidores a precios más bajos y, esencialmente, brindar una experiencia de compra única para la programación del entretenimiento.
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La empresa espera que esto resulte atractivo para aquellos que han dejado los servicios de video satelital para pasarse al streaming. La compañía comentó que, en conjunto, DirecTV y Dish han perdido el 63 por ciento de sus clientes satelitales desde 2016.
“DirecTV opera en una industria de distribución de video altamente competitiva, con una mayor escala, esperamos que la combinación de DirecTV y Dish pueda trabajar mejor con los programadores para hacer realidad nuestra visión para el futuro de la televisión, que es agregar, seleccionar y distribuir contenido adaptado a los intereses de los clientes, y estar mejor posicionado para lograr eficiencias operativas al mismo tiempo que se crea valor para los clientes a través de inversiones adicionales”, aseveró el director ejecutivo de DirecTV, Bill Morrow, en un comunicado.
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¿Qué está pasando con EchoStar?
El acuerdo actual podría ser un salvavidas clave para EchoStar. Según se informa, la empresa de telecomunicaciones con sede en Colorado se enfrenta a la posibilidad de declararse en quiebra mientras sigue gastando dinero en efectivo y acumulando pérdidas.
En una presentación reciente ante la bolsa de valores , EchoStar reveló que tenía solo 521 millones de dólares en “efectivo disponible”. Y la compañía pronosticó flujos de efectivo negativos para el resto del año, al tiempo que también señaló importantes pagos de deuda inminentes, con más de 1.980 millones de dólares de deuda que vencen en noviembre.
“Con un perfil financiero mejorado, estaremos mejor posicionados para continuar mejorando e implementando nuestra red inalámbrica 5G Open RAN a nivel nacional, esto brindará a los consumidores de servicios inalámbricos de EE. UU. más opciones y ayudará a impulsar la innovación a un ritmo más rápido”, afirmó Hamid Akhavan, presidente y director ejecutivo de EchoStar.
Al deshacerse de Dish, EchoStar podrá concentrar sus esfuerzos en otras áreas, como su proveedor de servicios inalámbricos Boost Mobile.
"Estamos jugando para ganar en el negocio inalámbrico, no hay duda al respecto", dijo Akhavan durante una conferencia telefónica, añadiendo que la compañía podría necesitar buscar fondos y financiación adicionales en el futuro para alcanzar sus objetivos.
Las acciones de EchoStar cayeron más del 14 por ciento en las operaciones del mediodía del lunes.
El acuerdo entre DirecTV y Dish está previsto que se cierre en el cuarto trimestre de 2025, pero depende de varios factores, incluidas las aprobaciones regulatorias y la condonación por parte de los tenedores de bonos de casi mil 600 millones de dólares en deuda relacionada con Dish.
La empresa combinada tendrá su sede en El Segundo, California.
“Creemos que es probable que la aprobación regulatoria sea mayor al 50 por ciento dada la oportunidad para que la compañía combinada mejore su competitividad para ofrecer una gama de paquetes de video lineal, así como para adoptar una postura más agresiva al ofrecer un producto de transmisión de video en vivo”, escribió Michael Rollins de Citi Investment Research en una nota a los clientes.
Sin embargo; el analista agregó que aún hay una incertidumbre significativa relacionada con la Comisión Federal de Comunicaciones, el Departamento de Justicia y otros posibles reguladores otorgarán o no las aprobaciones necesarias, según conversaciones previas con la gerencia de la empresa y expertos de la industria durante los últimos años.
Poco antes de que DirecTV hiciera su anuncio, AT&T apuntó que estaba vendiendo su participación restante en DirecTV a la firma de capital privado TPG en un acuerdo valorado en aproximadamente 7 mil 600 millones de dólares.
Postura de AT&T
La medida pone fin a los vínculos restantes del gigante de las comunicaciones con la industria del entretenimiento.
AT&T, durante una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que recibirá pagos de TPG y DirecTV, aseveró que por su participación restante del 70 por ciento en la compañía de televisión por satélite.
Esto incluye mil 700 millones de dólares en la segunda mitad del año y 5 mil 400 millones de dólares el año próximo. El monto restante se pagará en 2029.
AT&T compró DirectTV por 48 mil 500 millones de dólares en 2015. Pero en 2021, tras la pérdida de millones de clientes, AT&T vendió una participación del 30 por ciento del negocio a TPG por 16 mil 250 millones de dólares.
Se espera que el acuerdo de AT&T se cierre en la segunda mitad de 2025.
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KL