La empresa energética Esentia concretó una emisión de bonos corporativos por 2 mil millones de dólares en mercados internacionales, operación con la que refinanció deuda existente y fortaleció su estructura financiera.
Además, detalló que esta colocación se realizó mediante una oferta dividida en dos tramos: mil millones de dólares con vencimiento en 2033 y cupón de 6.125 por ciento, y otros mil millones de dólares con vencimiento en 2038 y cupón de 6.50 por ciento.
La compañía informó que la emisión registró una sobresuscripción de 4.5 veces, mientras que los recursos obtenidos fueron destinados al pago total de aproximadamente 2 mil 100 millones de dólares de deuda a nivel proyecto en cuatro subsidiarias operativas.
Además, anunció la contratación de una línea de crédito revolvente comprometida por 600 millones de dólares para fortalecer su liquidez y flexibilidad financiera.
Debut de deuda
La empresa también destacó que esta operación representa su debut en mercados internacionales de deuda como emisor corporativo con grado de inversión, además de obtener calificación simultánea por parte de las tres principales agencias calificadoras:
- Moody’s Ratings: Baa3, perspectiva Estable
- S&P Global Ratings: BBB–, perspectiva Estable
- Fitch Ratings: BBB–, perspectiva Estable
De acuerdo con Esentia, la nueva estructura financiera permitirá:
- Eliminar amortizaciones de principal
- Liberar efectivo restringido
- Mejorar el marco de covenants para respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo
Ante ello, Daniel Bustos, director general de la firma energética. señaló que la operación forma parte de una transformación financiera iniciada tras la Oferta Pública Inicial de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en noviembre de 2025.
“Los mercados energéticos globales están experimentando el impacto combinado de una demanda eléctrica sin precedentes relacionada con la inteligencia artificial y un incremento significativo en los costos y riesgos del suministro energético”, indicó.
Por su parte, el director de Finanzas de la compañía, Stephen Griffiths, afirmó que la demanda registrada durante la colocación refleja la confianza de inversionistas internacionales en la disciplina financiera y calidad crediticia de la empresa.
La empresa señaló que con estos nuevos vencimientos a siete y doce años permitirán ampliar su perfil financiero, así como respaldar su plan de expansión y crecimiento de largo plazo.
KL