Fomento Económico Mexicano (Femsa), el grupo embotellador y minorista mexicano de refrescos, acordó lanzar una oferta pública en efectivo para adquirir todas las acciones en circulación de la empresa europea Valora Holding AG, lo cual sería una operación por mil 200 millones de dólares.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía mexicana que opera las tiendas Oxxo dijo que Valora es una firma que participa en el mercado de foodvenience con tiendas de conveniencia y comida en Suiza, Alemania y otros países de Europa.
¿Qué es Valora?Valora, al igual que Oxxo, es una tienda de proximidad y es uno de los principales productores de pretzels del mundo que fue fundada en 1905 con sede en Muttanz, cerca de Basilea, Suiza y actualmente emplea a 15 mil colaboradores.
Femsa acordó pagar por cada acción de la empresa 260 francos suizos, esto equivale a una prima de 57.3 por ciento sobre el precio promedio ponderado por volumen de los últimos 60 días de operación, y de 52 por ciento sobre el precio de las acciones de Valora al cierre del 4 de julio de 2022.
El acuerdo establece la intención de que, una vez completada la oferta, Valora acelerará el desarrollo de los mercados europeos como la filial minorista de la División Proximidad de Femsa en Europa.
La oficina de Valora se mantendrá en Muttenz, Suiza. La compañía seguirá operando bajo su nombre y conceptos, formatos y marcas actuales, los cuales están bien establecidos de acuerdo con los planes de expansión y operaciones del equipo directivo actual de la compañía.
La empresa espera complementar estos planes con las capacidades e iniciativas que ha desarrollado en otros mercados; tienen la intención de que Valora solicite deslistar sus acciones del mercado de valores de Suiza, de acuerdo con las reglas de listado de dicho mercado, y buscará adquirir las acciones que no hayan sido ofrecidos como parte de la oferta", destacaron.
“Femsa y Valora tienen más de 100 años, y ambas compañías desarrollaron modelos de negocio exitosos, además de culturas corporativas robustas. Habiendo creado una importante red de tiendas y experiencia en logística y de conveniencia en Latinoamérica durante las últimas cuatro décadas, Femsa había estado buscando una plataforma para crecer y desarrollar nuestro negocio de Proximidad en mercados fuera de Latinoamérica", dijo Daniel Rodriguez Cofré, CEO de Femsa.
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¿Qué es Femsa?Femsa opera la cadena de tiendas de conveniencia más grande en México y Latinoamérica (División Proximidad), así como más de 3 mil 600 farmacias en cuatro países de Latinoamérica y controla al mayor embotellador de productos Coca-Cola en el mundo por volumen de ventas (Coca-Cola Femsa). Además, es el segundo accionista mayoritario de Heineken y sus acciones están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en el New York Stock Exchange.
La oferta pública de Femsa por Valora está sujeta a los términos y condiciones habituales para este tipo de transacciones, así como a aprobaciones regulatorias aplicables.
Se espera que la transacción concluya durante el cuarto trimestre del 2022.
MRA