Fomento Económico Mexicano (Femsa) publicó un prospecto de oferta por parte de su subsidiaria Impulsora de Marcas e Intangibles para la adquisición de todas las acciones en propiedad del público inversionista de Valora Holding AG, una transacción que anunció a inicios de julio.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía indicó que el periodo principal de la oferta comenzará el 11 de agosto, habiendo terminado el periodo de 10 días hábiles bursátiles requerido bajo las leyes de adquisiciones de Suiza, y se espera que termine el 9 de septiembre.
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"Después de este periodo (sujeto a posibles prórrogas) y si se alcanzó la tasa mínima de aceptación de al menos dos tercios de todas las acciones completamente diluidas de Valora o se haya renunciado a dicha tasa mínima, habrá un periodo adicional de aceptación de 10 días hábiles bursátiles, durante el cual los accionistas podrían aportar sus acciones de Valora a la Oferta", indicó.
La oferta está sujeta a otras condiciones habituales, incluyendo aprobaciones regulatorias. Se incluye un cronograma indicativo en el Prospecto de la Oferta. En tanto, el Consejo de Administración de Valora recomendó de forma unánime a sus accionistas aceptar la Oferta.
El accionista individual más grande Valora, con una participación de aproximadamente 17 por ciento, firmó un convenio bajo el cual accedió a aportar todas sus acciones de la compañía a la oferta, señala el documento.
"De acuerdo a la ley de Suiza, las acciones de Valora dispuestas en la oferta, generalmente no podrán ser retiradas una vez que se hayan dispuesto, excepto en ciertas circunstancias, en particular, en caso de que se lance una oferta que compita por las Acciones de Valora ", refiere.
Fue el pasado 5 de julio cuando la empresa anunció su intención de adquirir todas las acciones en circulación de la empresa europea Valora Holding AG, lo que representa una operación por mil 200 millones de dólares.
Valora, al igual que Oxxo, es una tienda de proximidad y es uno de los principales productores de pretzels del mundo.
La cadena cuenta con 2 mil 700 puntos de venta ubicados en lugares concurridos de Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo y los Países Bajos, con marcas como Brezelkönig y Caffè Spettacolo. Esta empresa es pública, lo que significa que está listada en la Bolsa de Valores de Suiza.
Valora seguirá operando bajo su nombre actual, convirtiéndose en el brazo de comercio de la división de proximidad de Femsa en Europa y tendrá la responsabilidad de desarrollar los mercados de conveniencia europeos para la embotelladora en el futuro.
AMP