Fibra Monterrey informó que tras haber externado en días pasados su interés por la compra de su competidor Fibra Macquarie, ya cuenta con una oferta en firme, la cual asciende a 34 mil 427 millones de pesos en total.
La empresa consideró que los términos y condiciones implican un mayor beneficio para los tenedores de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) de Macquarie, no sólo en aspectos cuantitativos, sino también en términos cualitativos.
¿Cómo se proyecta Fibra Monterrey?
Desde su lanzamiento a Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en fecha 11 de diciembre de 2014, los CBFIs de Fibra Monterrey han tenido un rendimiento anual compuesto cercano al 10 por ciento, señaló la compañía.
Asimismo, la compañía indicó que fue el primer fideicomiso de inversión de bienes raíces en tener una administración internalizada y los intereses de sus administradores siempre han estado alineados con los de sus inversionistas, sin conflictos de interés con un desempeño profesional y exitoso.
"Con el fin de poder maximizar el valor de nuestra propuesta en beneficio de todos los tenedores de Fibra Macquarie, consideramos importante conocer los detalles de la contraprestación que otras ofertas han ofrecido pagar", solicitó
En este sentido, Fibra Mty informó que Fibra Macquarie ha designado a un reconocido banco de inversión de prestigio internacional para conducir un proceso competitivo.
"La empresa ve en forma favorable esta designación y confía que el citado banco de inversión desempeñará su encomienda de forma profesional, en forma transparente y en beneficio del proceso", indicó la empresa.
Fibra Next también estaba interesado en la compra
En días pasados, Fibra Next dió a conocer que igualmente desea participar en la compra de Fibra Macquarie, por lo cual realizará una oferta pública para adquirir la totalidad de sus acciones.
En esta oferta se dará una combinación de efectivo y capital, por lo que se iniciarán conversaciones formales con los tenedores relevantes de la empresa, informó Fibra Next
La primera compañía que lanzó una oferta por Macquarie fue Fibra Prologis quien indicó que presentaría una propuesta para adquirir a Macquarie, para lo cual ya tenía la aprobación de sus accionistas y de la Comisión Nacional Antimonopolio.
Esta compañía especificó que solamente falta la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para tener todos los pasos y lanzar su oferta pública de adquisición.
En el caso de Fibra Next se indicó que el factor de intercambio de su propuesta será que por cada certificado bursátil de Fibra Macquarie obtendrían 0.420 de ellos.
De igual forma, señaló que pagará 42 pesos en efectivo por cada certificado de su competidor.
“Fibra Next estima que este precio representaría una oferta estratégica y financieramente atractiva para los tenedores emitidos por Fibra Macquire, superior a otras intenciones previamente anunciadas”, enfatizó.
La oferta estaría sujeta a ajustes y condiciones habituales para este tipo de operaciones.
“La potencial adquisición forma parte de la estrategia de crecimiento en el sector inmobiliario industrial en México”, agregó.
Fibra Next afirmó que su oferta pública tiene por objeto permitir a los accionistas de Fibra Macquarie participar en una plataforma internalizada, con mayor escala, activos logísticos e industriales de alta calidad y una estructura enfocada en la generación de valor de largo plazo.
KL