El director ejecutivo interino de HSBC anunció planes para “remodelar” grandes partes del banco, ya que la institución bancaria informó de una disminución de 24 por ciento en las utilidades netas del tercer trimestre y abandonó su principal objetivo financiero.
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Noel Quinn destacó que los rendimientos en algunas partes del negocio, principalmente en Europa y Estados Unidos, “todavía se encuentran muy por debajo de los niveles aceptables”.
“Tenemos que remodelar y reconfigurar esos negocios, porque las perspectivas de ingresos son mucho más débiles”, dijo Quinn en una entrevista. “Además, debemos analizar a HSBC en general para eliminar la complejidad, para que nos brinde una mayor capacidad para ejecutar a un ritmo. Eso va a conducir a una base de menor costo”.
Quinn llegó al puesto de director ejecutivo interino en agosto tras la abrupta destitución de John Flint, quien perdió la confianza del consejo de directores del banco.
El Financial Times informó este mes que Quinn se embarcó en un plan para reducir costos y vender algunos negocios, con lo que se amenaza a 10 mil puestos de trabajo. HSBC emplea a cerca de 237 mil personas.
Quinn explicó que ha estado trabajando en un nuevo plan para HSBC “desde hace algunas semanas”, lo que implica reducir la cantidad de capital asignado a las partes del banco de bajo rendimiento en Europa y EU.
HSBC generó 93.6 por ciento de sus utilidades antes de impuestos en Asia durante el tercer trimestre, pero tiene 426 mil millones de dólares (mdd) de activos ajustados por riesgo (alrededor de 50 por ciento del total) asignados a Europa y Estados Unidos.
Quinn no quiso dar detalles del plan de reestructuración, que se dará a conocer en o antes del anuncio de resultados del cuarto trimestre del banco en febrero, pero advirtió que “podría tardar hasta dos años” poder completar el cambio.
Por otro lado, Quinn dijo que quería atacar la base de costos del grupo, que según él se “diseñó para lidiar con un conjunto de circunstancias que existieron después de la crisis financiera”. Específicamente, señaló que el banco completó un “trabajo significativo” para reforzar sus controles de cumplimiento después de 2012, cuando HSBC recibió una multa de mil 900 mdd por violar las sanciones y ayudar a los cárteles del narco de México a lavar dinero.
“Lo que trato de hacer es simplificar el banco y reducir los costos asociados con la administración del grupo”, agregó. “Tenemos que ver cuántas capas tenemos y mirar algunos de los silos”.
HSBC advirtió que la reestructuración puede obligarlo a tomar una serie de cargos por deterioro para cubrir los pagos de los despidos que tendrán un peso en su rentabilidad. Sin embargo, tiene la intención de mantener su dividendo y mantener su relación de capital básico de nivel 1(-una medida clave de la fortaleza del balance) sobre 14 por ciento.
El banco abandonó su principal objetivo de rentabilidad -generar un retorno sobre capital tangible de más de 11 por ciento el próximo año- y por esto responsabilizó a un entorno “difícil”.
Ian Gordon, analista del sector bancario de Investec, comentó: “La declaración de perspectivas advierte sobre ingresos más débiles y ‘cargos significativos’ en el cuarto trimestre y más allá. Esta es una señal de una salvaje reestructuración”.
Las acciones de HSBC que cotizan en Londres, que registraron una caída de 12 por ciento en los últimos seis meses, se deslizaron 4.3 por ciento en las primeras operaciones.
Quinn es el único candidato interno para reemplazar a Flint, de acuerdo con personas con información sobre el proceso de sucesión, aunque el banco también está considerando candidatos externos.
Cuando se le preguntó si esperaba que le dieran el trabajo de forma permanente para que pueda implementar su plan, Quinn respondió: “Esa es una decisión del consejo de administración, pero trabajo bajo el supuesto de que voy a presentar la actualización del cuarto trimestre en febrero.
El banco que se enfoca en Asia informó que las utilidades netas del tercer trimestre cayeron 24 por ciento para llegar a 2 mil 970 millones de dólares, aproximadamente 14 por ciento por debajo de las proyecciones de los analistas. Los ingresos cayeron 3.2 por ciento para llegar a 13 mil 350 mdd, por lo que no alcanzaron las expectativas de los analistas en 3 por ciento.
Las utilidades se vieron limitadas por la hiperinflación en Argentina y el costo de reembolsar a los clientes del Reino Unido a los que se les vendió sin necesidad el seguro de protección de pagos, mientras que los ingresos en su división de mercados globales cayeron 23 por ciento en comparación con el año pasado.
Los operadores del banco, que se encuentran dentro de la unidad de mercados, tuvieron un trimestre decepcionante, con ingresos en renta fija y capitales que registraron una caída de 22 y 26 por ciento, respectivamente. Sin embargo, Quinn dijo que la operación en Asia tuvo un buen desempeño durante los primeros nueve meses del año.
Un inversor importante dijo que esperan que el personal del banco de inversión en Europa y EU se lleve la peor parte de los próximos recortes de puestos de trabajo.
El banco registró un rendimiento sobre el capital tangible de 6.4 por ciento para el tercer trimestre, en comparación con 10.9 por ciento del año anterior. Esto quedó muy por debajo de los pronósticos de los analistas de 9.5 por ciento.
A pesar de los temores de que las crecientes protestas en Hong Kong, donde HSBC es el banco más grande, va a perjudicar a la institución bancaria, dijo que logró un “desempeño resistente” en la región.
Sin embargo, señaló que espera que las manifestaciones afecten su negocio en el futuro y aumentó 74 por ciento la cantidad de dinero que reserva para cubrir los incumplimientos de pagos de préstamos para llegar a 883 millones de dólares, incluido un cargo de 90 mdd para reflejar las perspectivas económicas en Hong Kong”.
10,000 Puestos de trabajo en HSBC se encuentran en riesgo por el plan de recorte de gastos de la financiera.
900 Millones de dólares fue la multa a HSBC en 2012 por ayudar a lavar dinero a cárteles mexicanos.