El grupo estadunidense de deportes de fantasía DraftKings compró Golden Nugget Online Gaming (GNOG) en mil 560 millones de dólares (mdd) en un acuerdo totalmente en acciones que le da una valoración de más del doble desde que salió a bolsa a través de una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC).
La transacción le dará a DraftKings acceso a los más de 5 millones de clientes del operador de casinos en línea y se espera que genere 300 mdd en sinergias, indicaron las compañías.
DraftKings creará un nuevo holding en el que los accionistas de GNOG recibirán 0.365 acciones por cada ordinaria que posean. También llegó a un acuerdo comercial por separado con Fertitta Entertainment, la matriz de Golden Nugget y el equipo de basquetbol Houston Rockets propiedad del multimillonario Tilman Fertitta.
Las acciones de GNOG subieron más de 47 por ciento después del anunció del acuerdo.
El año pasado, Fertitta escindió GNOG a través de un acuerdo SPAC con Landcadia Holdings II, en el que se desempeñó como copresidente y director ejecutivo, que le dio una valoración a la compañía de 745 millones de dólares. Todavía es propietario de aproximadamente 46 por ciento del capital social en Golden y estuvo de acuerdo en conservar las acciones de DraftKings durante al menos un año después de que se cierre el trato.
Las uniones entre compañías que se dirigen al mercado en rápido crecimiento de las apuestas deportivas de EU se incrementaron a medida que las empresas buscan formas de maximizar la exposición de sus marcas al tiempo que reducen los costos de adquisición de clientes.
Varios llegaron a acuerdos con startups de medios, como la adquisición de Penn National de la canadiense de medios deportivos Score Media and Gaming por 2 mil mdd la semana pasada. DraftKings también se asoció con Turner Sports, la filial deportiva de AT&T.
Los operadores con experiencia en línea también se han convertido en blancos atractivos para las compañías de casinos tradicionales (que no están en internet), y el crecimiento más rápido en las apuestas deportivas viene de los juegos de azar móviles en los estados donde es legal. En varias zonas, las compañías que solamente operan en línea se han visto obligadas a asociarse con operadores tradicionales para obtener licencias.
En marzo, la compañía de casinos Bally’s dijo que planeaba comprar al operador de apuestas en línea con sede en Reino Unido Gamesys, en un acuerdo de 2 mil millones de dólares. También se espera que MGM presente una segunda oferta por la firma de juegos de azar Entain, con la que se asoció para crear la plataforma de apuestas deportivas y juegos en línea BetMGM, después de que el consejo de administración rechazó una oferta anterior valorada en 8 mil millones de libras.
DraftKings, que comenzó como un grupo de deportes de fantasía antes de expandirse a los servicios de apuestas deportivas, se considera un excelente ejemplo del auge de las SPAC que comenzó a fines de 2019 y alcanzó niveles récord entre finales de 2020 y principios de 2021.
El precio de las acciones de DraftKings subió más del 200 por ciento desde que salió a bolsa en abril de 2020. Parte de su éxito se debe al creciente número de estados de EU que relajan las reglas de juegos de azar en línea.
La compañía con sede en Boston dijo recientemente que fue citada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) después de las acusaciones de Hindenburg Research, de que la rama de tecnología de DraftKings obtenía la mitad de sus ingresos de los mercados de juegos de azar ilegales.
DraftKings dijo la semana pasada que “no cree, con base en la información disponible actualmente, que el resultado del procedimiento tenga un efecto adverso importante en la situación financiera de DraftKings, aunque el resultado puede ser importante para sus resultados operativos en cualquier periodo en particular”.
La semana pasada, DraftKings elevó su guía de ingresos para todo el año de un rango de entre 1.05 mil y mil 150 millones de dólares a entre mil 210 mdd a mil 290 millones de dólares.