Xerox presentó una nueva oferta de aproximadamente 35 mil millones de dólares, incluyendo deuda, para comprar el fabricante de computadoras personales HP, ya que busca ganarse el apoyo de los accionistas de su rival en un movimiento que puede intensificar las hostilidades entre las dos compañías.
La más reciente oferta mejorada de 24 dólares por acción (18.40 dólares en efectivo y 0.149 acciones de Xerox por cada una de HP) representa una prima de 41 por ciento al precio no afectado de las acciones de 30 días de HP.
La compañía con sede en Connecticut presentará su oferta directamente a los accionistas después de que el consejo de administración de HP rechazó dos veces una oferta anterior de 22 dólares por acción, diciendo que infravaloraba la compañía.
Las acciones de HP subieron 2.7 por ciento para llegar 22.32 dólares en las primeras operaciones, mientras que las acciones de Xerox subieron 1.1 por ciento para llegar a 37.61 dólares.
“La oferta para la compra de acciones que se anunció hoy (ayer) permitirá a estos accionistas aceptar la oferta convincente de Xerox a pesar de la constante negativa por parte de HP de aprovechar la oportunidad”, dijo Xerox en un comunicado.
El valor de mercado de Xerox es menos de un tercio del de HP, pero Xerox afirma que la combinación potencialmente podrá desbloquear hasta 2 mil mdd en ahorros de costos anuales.
HP está preocupado por la baja de los ingresos de Xerox y cree que la decisión de Xerox poner fin a su empresa con Fujifilm dejó un agujero estratégico en su cartera.
Xerox se reunió con varios inversores de HP para convencerlos de la combinación, pero no dio el nombre de los accionistas con los que conversó.
Con información de: Ortenca Aliaj y Eric Platt