Frontier, a través de su matriz de bajo costo, comprará Spirit Airlines en 2 mil 900 millones de dólares en acciones y efectivo que dará a la aerolínea resultante suficiente fuerza para competir con las compañías estadunidenses más grandes.
La operación se valoró en 6 mil 600 millones de dólares al añadir la deuda asumida y gastos operativos.
Las firmas indicaron que la transacción ofrecería más rutas de bajo coste a destinos en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Frontier Group Holdings y Spirit Airlines esperaban ampliar sus servicios con más de 350 aeronaves.
La operación podría recibir una estricta revisión de las autoridades antimonopolio. El gobierno de Joe Biden ha indicado que será más riguroso con las grandes fusiones corporativas. Sin embargo, las aerolíneas han sufrido mucho durante la pandemia pese a las ayudas del gobierno estadunidense, y comienzan 2022 en una situación debilitada.
Los accionistas de Spirit recibirán 1.9126 acciones de Frontier y 2.13 dólares en efectivo por cada acción actual de Spirit que tengan ahora. Eso implica un valor de 25.83 dólares por acción de Spirit al precio de 12,39 dólares al que cerraron el viernes las acciones de Frontier.
Los accionistas actuales de Frontier poseerán aproximadamente 51.5 por ciento, y los accionistas actuales de Spirit poseerán aproximadamente 48.5 por ciento de la firma combinada. Se esperaba que la transacción cerrase en la segunda mitad del año.
Las acciones de Frontier Group Holdings, con sede en Denver, cayeron casi 3 por ciento antes de la apertura de operaciones. Las acciones de Spirit Airlines, con sede en Miami, subieron en torno a 12 por ciento.
MRA