España tendrá 16 por ciento del capital del futuro banco más importante del país en términos de activos, el cual surge de la fusión de CaixaBank con Bankia, tras su rescate de la quiebra en 2012 con fondos públicos, según un comunicado de Bankia.
Los consejos de administración de los dos bancos dieron luz verde ayer por la tarde a la operación, en la práctica la adquisición de Bankia por parte de CaixaBank.
"El canje establecido supone que los accionistas de CaixaBank representarán, inicialmente, 74.2 por ciento del capital de la nueva entidad, y los de Bankia, 25.8 por ciento", según el comunicado de prensa.
La participación del Estado, que actualmente es el mayor accionista de Bankia con el 61,8% del capital, "alcanzará el 16,1%", un poco más de lo que estimaban los analistas, que contaban con alrededor del 14%.
En 2012, el Estado había salvado a Bankia de la quiebra inyectando 22 mil millones de euros, unos 26 mil millones de dólares, más de la mitad de los fondos europeos concedidos a España para evitar el colapso del sector bancario, en crisis por el estallido de la burbuja inmobiliaria en medio de la crisis financiera mundial.
Desde entonces, el Estado trató de desprenderse de su participación para recuperar el dinero de los contribuyentes, pero el contexto financiero nunca fue favorable.
Por el momento, solo recuperó 3 mil 300 millones de los 22 mil millones invertidos, vendiendo parte del capital en el mercado.
Para financiar esta "fusión por absorción", CaixaBank realizará una ampliación de capital de un máximo de 2 mil 79 millones de euros, 2 mil 460 millones de dólares.
El precio ofrecido a los accionistas de Bankia para el intercambio de sus acciones supone "una prima del 20 por ciento" sobre el precio en bolsa al cierre el 3 de septiembre, fecha en la que se anunció el proyecto de fusión.
"La entidad combinada superará los 664 mil millones, unos 786 mil millones de dólares en activos totales, un volumen que le convertirá en el banco de mayor tamaño del mercado doméstico (...) y una capitalización bursátil superior a los 16 mil millones de euros", unos 19.950 millones de dólares, según el comunicado.
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Gonzalo Gortázar, actual director general de CaixaBank, mantendrá el mismo cargo, mientras que José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, será nombrado presidente de la entidad.
El nuevo banco, que conservará el nombre de CaixaBank, tendrá 20 millones de clientes en España y tendrá la primera cuota de mercado en términos de depósitos, con 24 por ciento y préstamos, con 25 por ciento.
Como resultado de la fusión, el banco ahorrará 770 millones de euros, unos 912 millones de dólares al año a partir de 2023.
El banco tendrá el índice de morosidad más bajo en España, con 4.1 por ciento, según el comunicado.
MRA