El gobierno federal colocó una deuda por un monto de mil 750 millones de euros; de este monto, mil 250 millones provinieron de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en enero de 2030 y 500 millones de la reapertura del bono con vencimiento en abril de 2039, emitido originalmente en abril de 2019), informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En un comunico, refirió que el nuevo bono de referencia a 10 años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.241 por ciento y pagará un cupón de 1.125 por ciento, la tasa cupón alcanzada representa un mínimo histórico para cualquier emisión realizada por el gobierno federal en el mercado en euros.
En tanto, el bono en euros con vencimiento en abril de 2039 pagará una tasa cupón de 2.875 por ciento, fue reabierto a una tasa de rendimiento al vencimiento de 2.000 por ciento, que representa una mejoría en comparación con la tasa de rendimiento al vencimiento de 2.969 por ciento al momento de su emisión original en abril de 2019.
La dependencia indicó que la emisión alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 6 mil 600 millones de dólares, equivalente a 3.8 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 352 inversionistas institucionales a nivel global.
Indicó que con esta transacción el gobierno federal cubrió aproximadamente 80 por ciento de sus necesidades totales de financiamiento externo programadas para 2020; y redujo el costo financiero del portafolio de bonos denominados en euros al financiar la recompra anticipada de un bono con tasa cupón de 2.375 por ciento con recursos captados vía la emisión de un bono con cupón de 1.125 por ciento.
Además, suavizó el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa de mercado, al recomprar anticipadamente un bono denominado en euros con vencimiento en el corto plazo con fondos obtenidos vía la emisión de un bono de largo plazo; y mantuvo una curva de rendimientos en euros líquida que facilite el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.
Disminución de vencimientos para 2021
La Secretaría de Hacienda agregó que de los mil 750 millones de euros, 750 millones serán utilizados como nuevo financiamiento y mil millones para la ejecución de la cláusula de vencimiento anticipado de un bono denominado en euros con tasa cupón 2.375 por ciento y fecha de vencimiento original en abril de 2021.
Explicó que la ejecución de la cláusula de vencimiento se realizará por el total del monto en circulación de dicho bono, que asciende a mil millones de euros. Esta operación será fondeada con parte de los recursos captados vía la emisión del nuevo bono a diez años por un total de mil 250 millones de euros, lo que le permitirá al gobierno federal disminuir a aproximadamente 470 millones de dólares sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para el siguiente año.
MRA