La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó la primera colocación sindicada de una nueva referencia de Udibonos a tasa de interés real fija a 10 años en el mercado de deuda local por un monto total de 2 mil 500 millones de unidades de inversión (UDIS).
La colocación mediante subasta sindicada es un método que permite colocar un monto relevante entre los inversionistas para que las nuevas emisiones cuenten con mayor liquidez, ésta se realizó a través de los formadores de mercado de Udibonos.
De acuerdo con la SHCP, la introducción de esta nueva referencia brinda profundidad al mercado, contribuye al proceso de descubrimiento de precios y favorece una distribución amplia y diversificada de la tenencia de los instrumentos entre inversionistas locales y extranjeros; además, este método de colocación promueve una mejora de las condiciones de liquidez en los mercados secundarios.
El nuevo bono de referencia con vencimiento en noviembre 2031 y clave de emisión S 311127 pagará un cupón de 2.75 por ciento y ofrecerá a los inversionistas un rendimiento de 1.75 por ciento, 15 puntos base por debajo de la tasa de rendimiento máxima ofrecida en la subasta sindicada.
Se contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros. La demanda total fue de más de 4 mil 900 millones de UDIS, equivalente a 1.97 veces el monto colocado. Esta operación complementa el programa de colocaciones primarias del gobierno federal que semana a semana tienen lugar por conducto del Banco de México.
AMP