La firma financiera informó que fungió como intermediario colocador conjunto en la primera emisión de la empresa de alimentos Sigma, la cual volvió al mercado de deuda local en pesos después de 16 años.
Mediante un comunicado apuntó que la emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo que realizó la empresa mexicana en el mercado local mexicano fue por 10 mil millones de pesos.
Detalló qué tal movimiento permitirá a la empresa diversificar sus fuentes de fondeo y optimizar sus costos de financiamiento.
Mientras que el refinanciamiento de pasivos será el objetivo de los recursos obtenidos.
“Las empresas están viendo una buena oportunidad para realizar emisiones de deuda en pesos en el mercado local en el primer tercio del año, en el contexto de tasas de interés actuales y los proyectos que tienen en marcha”, dijo Yamur Muñoz, director de Mercado de Capital de Deuda en el grupo financiero.
El banco indicó que la emisión se compuso por dos tramos: Clave de pizarra SIGMA 24, a 4 años referenciado a la tasa de interés interbancario, conocida como TIIE, a 28 días, por un monto de mil 520 millones de pesos.
Así como SIGMA 24-2, a 10 años referenciado al Mbono 34, por un monto 8 mil 480 millones de pesos.
Por su parte Juan Carlos Pérez Rocha, director general adjunto de Banca Corporativa, Empresas y Gobierno del banco, dijo que al cierre del año pasado HSBC contribuyó en la colocación de 97 mil 994 millones de pesos en certificados bursátiles en el mercado local.
Además de contribuir al origen de transacciones de deuda de empresas e instituciones mexicanas por 3 mil 083 millones de dólares colocados en mercados internacionales.
PML