La institución de banca múltiple HSBC México anunció que el pasado viernes realizó una emisión exitosa de Certificados Bursátiles Bancarios de largo plazo, en el mercado de deuda nacional, por el equivalente a 10 mil millones de pesos.
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HSBC indicó en comunicado que esta transacción representa el regreso de la institución al mercado de deuda local después de su última emisión realizada hace más de cuatro años, cuando colocó 2 mil 500 millones de pesos.
La emisión contó con las calificaciones AAA, de Fitch Ratings y AAA de Moody's, informó el banco e indicó que los recursos permitirán a HSBC México fondear sus necesidades de tesorería y acompañar el crecimiento de su cartera.
Se detalló que la emisión de bonos por parte de HSBC se conformó por tres tramos diferentes, tanto en pesos como en dólares.
- El primero de estos, denominado HSBC 24 m, está emitido en pesos, a un plazo de tres años a tasa de interés flotante, con un monto de 4 mil 981 millones de pesos.
- El segundo tramo, HSBC 24D, es en dólares, a tres años y tasa fija, por un monto de 2 mil 519 millones.
- Y el último, HSBC 24-2, en pesos, a cinco años y tasa fija, por un monto de 2 mil 500 millones de pesos.
HSBC comentó que el tramo emitido en dólares fue el primero realizado por una institución financiera en el mercado local desde el año 2020, también el primero que se hace en el mercado desde 2022.
“Agradecemos la confianza de los inversionistas para lograr que esta emisión fuera exitosa. Seguiremos trabajando para que HSBC México siga siendo una institución financiera que contribuya a que más personas y clientes corporativos alcancen sus metas”, apuntó Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México.
Por último, la institución indicó que la emisión fue bien recibida por los inversionistas, alcanzando una sobresuscripción de 2.1 veces, así como una demanda diversificada con la participación de Afores, Aseguradoras, Bancos, Casas de Bolsa, Fondos de inversión, entre otros.
VHIT