Infraestructura Energética Nova (IEnova) fijó el precio para una emisión de Senior Notes que emitirá en Singapur por un monto de principal de 800 millones de dólares, con una tasa de 4.75 por ciento, con vencimiento en 2051, cuyo cierre y liquidación se espera que ocurra el 15 de septiembre de 2020, sujeto a la consumación de las condiciones de cierre habituales para las operaciones de esta naturaleza.
En un comunicado, la compañía indicó que tiene la intención de utilizar los recursos netos de la oferta para fines corporativos generales, lo cual podría incluir refinanciamiento de la totalidad o una porción de las líneas de crédito u otra deuda a corto plazo.
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Las Senior Notes recibieron una calificación de grado de inversión de Fitch en “BBB”, de Moody's en “Baa2” y de Standard & Poor's en “BBB”.
IEnova pretende solicitar el listado de las Senior Notes en el listado oficial de la Bolsa de Valores de Singapur (Singapore Exchange Securities Trading Limited) (SGX-ST), estas notas serán ofrecidas y vendidas a través de una oferta privada dirigida a inversionistas institucionales calificados en Estados Unidos de conformidad con la Regla 144A y fuera de Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933.
IEnova no tiene intención de registrar las Senior Notes en México, Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción, por lo que expuso que no podrán ser ofrecidas o vendidas en México sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores y todas las regulaciones aplicables y el debido registro de las Senior Notes en el Registro Nacional de Valores mantenido por la CNBV; ni en Estados Unidos sin registro bajo la Ley de Valores o una exención de registro de la misma.
lvm