La cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool buscará obtener mil millones de dólares en los mercados internacionales con la emisión de deuda en notas senior en dos tramos.
- Te recomendamos ¿A qué hora CIERRA Liverpool el 24 y 25 de diciembre 2024? AQUÍ te decimos el horario Finanzas Personales
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa destacó que una primera parte será por un monto de 500 millones de dólares, que devengará intereses a una tasa de 6.255 por ciento y con vencimiento en 2032.
El segundo tramo por un monto similar, de 500 millones de dólares, que devengará intereses a una tasa de 6.658 por ciento y con vencimiento de 2037.
Garantía y destino de los recursos
Los valores serán emitidos el 22 de enero de 2025 y cuentan con la garantía de su subsidiaria Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.
La compañía tiene la intención de utilizar los recursos netos de dicha emisión para financiar una parte de la adquisición de Nordstrom Inc, los valores cuentan con una calificación de BBB por parte de S&P Global y de BBB+ por parte de Fitch Ratings.
“La emisión fue objeto de una oferta privada dirigida a inversionistas institucionales calificados en los Estados Unidos de América y a personas fuera de los Estados Unidos de América de conformidad con las Reglas 144A y S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América", expresò.
Se espera que los Valores sean listados en la Bolsa de Valores de Euronext Dublín (Global Exchange Market of Euronext Dublin)”, expuso la firma en el comunicado.
Además, remarcó que los valores no han sido ni serán objeto de inscripción en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no han sido ofrecidos públicamente en México.
Sobre El Puerto de Liverpool
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. es una empresa líder omnicanal de tiendas departamentales y una sólida plataforma de comercio electrónico.
Opera a nivel nacional 312 tiendas bajo las marcas Liverpool y Suburbia, 33 Liverpool Express contando además con 120 boutiques de especialidad así como 29 centros comerciales.
La compañía también es líder en emisión de tarjetas de crédito en México con más de 7.6 millones de tarjetahabientes.
A lo largo de 177 años ha ofrecido un amplio surtido y selección de productos y servicios de alta calidad, desde lo último en moda para toda la familia hasta diseño de interiores, alimentos y bebidas, así como artículos para el hogar y tecnología en general.
Liverpool cuenta con más de 80 mil colaboradores a nivel nacional y es reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en México.
ARE