México emitirá un nuevo bono en dólares a 10 años registrado ante la Comisión de Valores de Estados Unido (SEC), por un monto referencial y cuya colocación está prevista para hoy, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
De acuerdo con IFR, México presentó una guía inicial de rendimiento para el papel, que vence en marzo de 2027, en el área de 187.5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadunidense.
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Los fondos que se recauden se destinarán al refinanciamiento, recompra o retiro de deuda doméstica o externa de México; para la redención total o parcial de las notas globales al 5.950 por ciento que vencen en marzo de 2019; y para propósitos generales del gobierno.
Según la agencia Reuters, los bancos encargados de la operación son Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan.
GGA