La pasión por el futbol prometía ser un gran impulsor para el consumo, pero la realidad fue que los mexicanos prefirieron disfrutar de los partidos del Mundial en reuniones modestas en casa, lo que afectó las expectativas de las empresas.
Esto es notable en los resultados del segundo trimestre de las empresas, parte previa e inicial del evento deportivo, incluyendo los buenos resultados de la Selección Mexicana antes de su eliminación el 5 de julio, cuando los directores generales reconocieron no haber obtenido los resultados que esperaban.
El primer caso fue de la empresa de restaurantes Alsea, en que solo unos formatos lograron los resultados que esperaban, como Domino 's Pizza que en México tuvo un aumento de 3 por ciento, respaldada por los resultados de junio en específico.
Al igual de los restaurantes de servicio completo que aumentaron 5.4 por ciento, principalmente por Chillis, que también tuvo una campaña importante en el país.
Pero a pesar de esto, las ventas globales disminuyeron 0.9 por ciento en el trimestre, lo cual fue adjudicado a la disminución del consumo en México, que es su mercado más importante.
El director ejecutivo de la compañía Cristiano Dubernard explicó que en general durante el evento deportivo vieron una reducción de movimiento y menos turistas.
"Vimos claramente una reducción del tráfico que impactó a marcas como Starbucks, particularmente en aeropuertos y este tipo de lugares. Con respecto a ciudades como Monterrey, Guadalajara y México, parte del impacto que tuvimos fue la reducción del movimiento", explicó.
Pero a pesar de que el principal consumo fue en casa, las minoristas y departamentales tampoco lograron los resultados que esperaban.
Apesar de que a principios de año la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio (Antad) anunció que sus cadenas afiliadas invirtieron 3 mil 700 millones de dólares en México para impulsar las expectativas que tenían en el evento deportivo, estas no se lograron, pues en sus resultados de junio sus ventas a tiendas iguales cayeron 1.6 por ciento, y un mes atrás solo crecieron 0.8 por ciento.
Resultados que se ven en algunos asociados como lo es Liverpool, donde su director financiero, Gonzalo Gallegos, explicó que aunque algunas de sus categorías se vieron beneficiadas durante el periodo, como la compra de pantallas, pero en general fue una mala temporada.
"La Copa Mundial de la FIFA también afectó temporalmente los patrones de gasto de los consumidores, lo que aumenta la demanda de los consumidores en la mayoría de las categorías, particularmente la ropa", afirmó.
Y las empresas que no forman parte de la asociación también vieron resultados limitados, tal fue el caso de Walmart de México y Centroamérica: "En realidad no hemos visto mucho de la Copa del Mundo en el segundo trimestre y en particular en junio y julio. Hubo, por supuesto, un aumento en algunas categorías, como todos hubiéramos esperado, en particular en snacks y luego en bebidas. Pero probablemente más en otros sectores y canales de lo necesario para nosotros", dijo Cristian Barrientos, director general de la compañía.
De acuerdo con la plataforma de análisis de tráfico Getin el tráfico del retail en el mes de junio, en comparación con el mismo periodo de un año atrás, fue:
- Una reducción de 7.2 por ciento en las visitas a establecimientos
- Una reducción de ventas de 8.6 por ciento
- Una reducción de 0.9 por ciento en el ticket promedio
- Una generación de tickets menor por 7.8 por ciento
Desempeño por industrias y productos
El análisis de Getin señala que las únicas industrias que tuvieron aumentos en ventas en junio fueron las de electrónicos (2.3 por ciento) y las de alimentos (1.8 por ciento).
En contraste, las que tuvieron reducciones en ventas fueron:-
- Tiendas de accesorios: reducciones de 4.1 por ciento.
- Tiendas de souvenirs: reducciones de 19.1 por ciento.
- Productos de belleza: reducciones de 14.4 por ciento.
- Tiendas de deportes: reducciones de 14.2 por ciento.
"No se cumplieron las expectativas, ya que el Mundial que no fue 100 por ciento en México, fue muy pulverizado por lo que junio en particular fue el año más difícil de lo que va en el año", explicó Anabel Trejo, directora general de Gentin.
Mientras que de acuerdo con Nielsen IQ, la "canasta del Mundial", que son productos específicos como snacks, botanas, refrescos y cerveza, si bien alcanzó crecimientos de hasta el 18 por ciento en términos de valor en la semana más intensa, ya para el final del evento regresó a crecimientos de 2.7 por ciento.
Lo que se vio reflejado en productos específicos como la venta de refrescos, pues las dos embotelladoras más importantes de los productos Coca-Cola, Arca Continental y Coca-Cola Femsa presentaron resultados limitados durante el periodo, principalmente por el impuesto que agregó el gobierno de México en enero.
Al igual que para Bimbo, pues su director general Alejandro Rodríguez, señaló a analistas que en el trimestre tuvieron una contribución positiva por el evento en panecillos, bollos y botanas saladas, pero en general fue un impulso incremental más que su principal impulsor de desempeño, esto por un entorno resiliente en México.
"Refrescos es una categoría que a lo largo del año ha presentado contracciones de volumen por los incrementos en precio que superan el 10 por ciento para esta categoría. Entonces eso digamos que ha afectado no solo el primer trimestre, el segundo trimestre también pero específicamente las semanas del mundial por la dinámica de consumo especial que se dio, pero que a medida que el mundial ha terminado vemos que el desempeño se normaliza y digamos que la presión que se tiene principalmente por los incrementos en precio pues sigue afectando", aseguró Benjamin Calderón, customer success leader de Nielsen IQ México.
¿Qué dicen los analistas?
Ariel Mendez, analista bursátil y especialista en el área de consumo masivo de la financiera Bx+, explicó que durante el periodo de abril a junio mostró un impulso moderado por la Copa del Mundo, por la llegada de muchos menos turistas de los que se esperaban.
"También hubo un desplazamiento del gasto que se concentró en los fan fest, lo que limitó el tráfico en otras ubicaciones, sumando la concentración de gastos en artículos deportivos, favoreciendo solo a tiendas especializadas. Y el costo de los boletos tan elevado implicó un mayor gasto que dejó un bajo poder adquisitivo para el consumo básico", explicó.
Por su parte, Julian Fernández, analista bursátil independiente, afirmó que el Mundial fue favorable para varias empresas pero lo calificó como temporal y focalizado.
"Fue más con las empresas de alimentos y retail, impulsada por el incremento de consumo en los focos del torneo. En los reportes trimestrales observamos un enfoque de mayor cautela por parte de las empresas", dijo.
Album de Panini salva a las tiendas
A pesar de esto varias tiendas reportaron que uno de los mayores productos que buscaban los mexicanos durante la temporada del Mundial fue el álbum de Panini.
Tal es el caso de Liverpool que explicó que durante el trimestre generaron casi 300 millones de pesos en ventas solo por este producto.
Al igual que Fomento Económico Mexicano (Femsa) dueña de las tiendas Oxxo y de la embotelladora Coca-Cola Femsa, que explicó que en el caso específico de los productos de Panini lograron crecimientos de las ventas en tiendas comparables del 9.5 por ciento con un aumento del tráfico del 2 por ciento y un incremento del ticket promedio del 7.4 por ciento.
"El sólido desempeño se vio parcialmente impulsado por la Copa del Mundo, en particular por los cuatro partidos de México disputados en junio, que generaron un aumento del consumo en algunas de las categorías más relevantes de Oxxo, y por iniciativas comerciales específicas de la Copa del Mundo, como las pegatinas coleccionables de Panini", aseguró Martín Arias, director financiero.
MRA