Las aseguradoras mexicanas están rediseñando su oferta de productos ante el acelerado crecimiento de la población mayor de 50 años, un segmento que, de acuerdo con las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población (Conapo), pasará de 33.1 millones de personas en 2026 a cerca de 40 millones en 2036, lo que implica la incorporación de 6.9 millones de personas en apenas una década.
El crecimiento acelerado de la población mayor de 50 años representa una oportunidad para la industria aseguradora, pero también un reto financiero.
Esta alza de la demanda potencial llega en un momento en que los seguros tradicionales enfrentan mayores costos médicos y una creciente siniestralidad, por lo que las compañías buscan modelos que permitan ampliar cobertura sin elevar su exposición financiera.
Diversas compañías indicaron a MILENIO que el negocio detrás de esta estrategia se encuentra en los productos indemnizatorios, seguros de gastos médicos complementarios y la oferta de servicios de prevención de enfermedades o eventos desafortunados, con el objetivo de ampliar la cobertura en un segmento que históricamente enfrenta barreras para acceder a un seguro.
¿Dónde está el negocio detrás de estas coberturas?
Expertos de firmas como Koltin y Prudential dicen que el seguro de gastos médicos se convirtió en uno de los productos más presionados para la industria debido al aumento de los costos médicos y la siniestralidad.
Al cierre del año pasado, los pagos por siniestros de gastos médicos mayores alcanzaron alrededor de 131 mil millones de pesos, uno de los niveles más elevados registrados, debido a la presión de los costos médicos y la inflación de estos servicios.
Ante este escenario, las aseguradoras indicaron que han comenzado a diseñar coberturas con sumas aseguradas razonables e implementar estrategias de prevención para este segmento de edad.
Las principales respuestas de la industria son:
- Subir las primas de manera agresiva cada año.
- Impulsar productos indemnizatorios de monto fijo por evento, que limitan la exposición máxima de las aseguradoras.
- Complementar las coberturas con programas de prevención y seguimiento de enfermedades.
Cabe destacar que la rentabilidad de estos productos no depende únicamente de cubrir riesgos de alto costo, sino de mantener aseguradas a las personas durante más tiempo mediante esquemas con costos controlados y productos complementarios.
Carmen Rosillo, cofundadora y directora de operaciones de Koltin, aclaró que el objetivo no es competir por los clientes de otras aseguradoras.
“Es importante aclararlo porque nuestro negocio no se trata de llevarnos a las personas mayores que tienen otras aseguradoras, sino ponerlo a disposición de muchas más personas, porque la penetración de seguros en México es bajísima, menos del 12 por ciento.
“Hay muchas más personas mayores en México que personas aseguradas en el país, no importa la edad. Estamos abriendo más bien y democratizando este producto para que más personas puedan adquirirlo”, afirmó.
Coberturas más accesibles
Una de las firmas que está apostando por este mercado es Koltin, empresa especializada en la atención de adultos mayores de 65 años que ofrece membresías de salud con acceso a consultas, servicios de prevención y coberturas médicas complementarias.
La compañía, enfocada en ampliar el acceso al aseguramiento para este segmento, ya suma más de 200 millones de pesos en primas emitidas.
Carmen Rosillo de Koltin explicó que operan mediante membresías para personas de hasta 84 años, ofreciendo coberturas hasta 68 por ciento más económicas que las tradicionales.
Señaló que el modelo busca ampliar la base de personas aseguradas en un mercado con baja penetración, mediante productos con costos más accesibles para un segmento que normalmente enfrenta primas elevadas o restricciones para contratar un seguro.
Rosillo detalló que las barreras de entrada para las personas de esta edad se deben a los altos costos de las primas y al elevado riesgo de siniestralidad por enfermedades y accidentes que enfrentan.
“Tener un seguro médico para una persona arriba de 65 años es restrictivo por dos razones: o porque es sumamente caro, o porque simplemente el sistema de seguros en México dicta que a esa edad es casi imposible que te puedas asegurar”.
"Estadísticamente hablando, es una realidad que las personas mayores tienen mucha más tendencia a enfermedades, a ciertos padecimientos o a que se agraven estos padecimientos por la edad biológica", comentó Rosillo.
Apuesta por la indemnización
Otra de las compañías que recientemente impulsa el desarrollo de nuevos productos para este segmento de edad es Prudential Seguros.
Sofía Belmar, presidenta y directora general de la firma, indicó que están empujando lo que se conoce como seguro indemnizatorio, el cual permite a los adultos mayores acceder a una cobertura amplia de padecimientos y enfermedades como el cáncer.
“Se trata de un seguro indemnizatorio que complementa los servicios de salud públicos y privados, pensado para brindar respaldo económico en momentos críticos sin sustituir otras coberturas médicas”, indicó Belmar.
Encarecimiento por malas prácticas médicas
Sofía Belmar, de Prudential, explicó que buena parte del encarecimiento de los productos y de la reducción en la oferta para adultos mayores responde al incremento en el costo de los insumos médicos y las hospitalizaciones.
Añadió que parte de la presión también proviene de malas prácticas dentro del sistema de salud privado, donde algunos prestadores priorizan el interés económico sobre la atención médica.
“Realmente el sector está tratando de dar facilidades a los asegurados; por eso se establecieron mecanismos como los pagos directos digitales, para evitar que el asegurado tenga que dejar una tarjeta de crédito abierta en el hospital.
“Nosotros estamos tratando de solucionar esto con este producto, ponerle una certeza de gastos, y la certeza es lo que nosotros te entregamos como asegurado, basada en la frecuencia de los padecimientos”, comentó.
Durante los últimos años, la inflación médica ha presionado tanto a los mexicanos sin seguridad social pública como a quienes contratan pólizas de gastos médicos, registrando alzas superiores a 60 por ciento desde 2020.
En este escenario, las redes de hospitales privados se convirtieron en uno de los principales factores detrás del encarecimiento de la atención médica, al elevar los precios de insumos, instalaciones y honorarios de médicos especialistas.
Dentro de este esquema operan cadenas como Hospitales MAC, Médica Sur, Star Médica y Centro Médico ABC, entre otras.
El envejecimiento poblacional obligará a la industria aseguradora a cambiar la forma en que atiende a los adultos mayores. Más que competir por pólizas tradicionales de alto costo, las compañías buscan construir modelos de cobertura preventiva y complementaria para incorporar a millones de mexicanos que hasta ahora han quedado fuera del mercado.
GS