La familia mexicana conformada por los hermanos Luis y Mauricio Amodio, dueños del Grupo Caabsa, compró 16 por ciento del capital de OHL, fundada por Juan Miguel Villar Mir, por 50.43 millones de euros, lo que los convierte en los principales accionistas de la empresa constructora.
"El acuerdo incluye una opción de compra irrevocable por otro 9 por ciento de las acciones de la empresa", señaló Grupo Caabsa en un comunicado, e indicó que uno de los objetivos de la compra es devolverle viabilidad a OHL, reactivar su capacidad financiera y su prestigio empresarial haciendo de la transparencia, e integridad valores permanentes para desplegar todo su potencial en el mercado.
Los inversionistas mexicanos pagarán un precio total de 1.10 euros por acción, con una prima del 100 por ciento sobre la cotización de las acciones de OHL al cierre del miércoles (0.55 euros por título), y se han asegurado el control del 25 por ciento del capital antes del 22 de noviembre.
OHL
Villar Mir, fundador de la firma vasca Obrascón hace 32 años, integró en mayo de 1999 a Obrascón, Huarte y Laín en una sola compañía con la letra inicial de cada una de ellas (OHL), para situarla en breve plazo en el 'top-5' de las multinacionales españolas más relevantes en el sector de las infraestructuras, de los servicios y de la construcción.
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La transacción ha tenido un impacto súbito sobre la cotización bursátil de OHL, de tal manera que se ha convertido en el valor que más ha subido (en el entorno del 50 por ciento con reflejo de la citada prima) en una jornada marcada en rojo y que le devuelve gran parte de sus pérdidas anuales.
“Es un motivo de orgullo y satisfacción poder participar como accionistas de un grupo mundial de infraestructura con más de 100 años de reconocida trayectoria. Estamos convencidos de poder aportar toda nuestra experiencia, valores y capacidad para apuntalar el futuro de OHL como un jugador de excelencia global”, señalaron Luis y Mauricio Amodio Herrera, dueños de Grupo Caabsa.
Compra de Amodio podría reordenar consejo de administración de OHL
El empresario español Villar Mir conserva tras esta operación -sellada el miércoles a última hora de la noche en España- el 14.6 por ciento del accionariado, por lo que entrega el título como máximos accionistas a los hermanos Amodio, cuya entrada reordenaría la composición del Consejo de Administración.
El grupo Villar Mir ha otorgado a los hermanos mexicanos opciones de compra irrevocables sobre las acciones de OHL, de hasta 9 por ciento del capital social y que serán ejercitables a un precio de 1.20 euros en cualquier momento hasta el 22 de noviembre de este año.
Las opciones de compra de la familia Amodio pueden llegar por tanto hasta 25 por ciento del capital de OHL y alcanzar unos 82 millones.
El cambio en la estructura del capital sitúa a la familia Amodio, mediante las sociedades Forjar Capital y Solid Rock, como máximo referente con 16 por ciento y se asegura poder llegar hasta 25 por ciento; el grupo Villar Mir, que hasta ahora poseía el 33.3 por ciento a través de la inmobiliaria Espacio, reduce su participación tras la venta.
Al frente del consejo de administración figura, por el momento, Juan Villar-Mir; la vicepresidenta primera es Silvia Villar-Mir y el cargo de vicepresidente segundo y consejero delegado lo ejerce José Antonio Fernández Gallar.
La inversión de la familia Amodio tiene vocación de darle presencia en el consejo de administración de OHL "en consonancia con el peso de su inversión", explica el Grupo Villar Mir en una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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Los hermanos Amodio decidieron realizar esta operación "convencidos de la posibilidad de devolverle en el corto plazo viabilidad" a OHL, han señalado a EFE fuentes cercanas a la operación. Asimismo, los compradores tratarán de reactivar la capacidad financiera de la compañía y su prestigio empresarial.
Horas antes de este acuerdo, OHL y Caabsa Infraestructuras (Amodio) dieron por finalizado el periodo de "exclusividad" que se habían dado para estudiar la posible fusión, anunciada en febrero, de la española con el negocio de construcción de la mexicana.
Este anuncio dejó abierta la venta de una parte del paquete accionarial de OHL, que se ha concretado con el citado 16 por ciento y una opción más de hasta el 9 por ciento.
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En la próxima junta de accionistas de OHL se dará el visto bueno para la posibilidad de ampliar su capital hasta 20 por ciento, aunque desde la compañía enmarcan esta petición como un mero trámite, como ya hicieron en 2015.
El año pasado ya se produjo un intento de que los mexicanos (Amodio) se hicieran con una participación de hasta 30 por ciento de OHL a través de una ampliación de capital del 20 por ciento.
OHL perdió 7.3 mde en primer trimestre
OHL comunicó poco antes de la firma del acuerdo unas pérdidas de 7.3 millones de euros en el primer trimestre del año, 5.2 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019.
La compañía aseguró que aún no constata "un impacto material significativo" en sus cuentas por la crisis generada por la pandemia del coronavirus gracias a la diversificación geográfica del grupo.
OHL ha redoblado sus esfuerzos para obtener liquidez, ha tomado medidas de protección de la plantilla y ha aprobado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de tres meses, que podría a afectar a más de mil 300 empleados, principalmente en la actividad de la Construcción en España.
La constructora ha anunciado, además, una reducción del salario en la alta dirección del 50 por ciento, del 30 por ciento para el resto de directivos y gerentes, y del 20 por ciento para los miembros de su consejo de administración.
GGA