OHL, la constructora española, obtuvo el respaldo suficiente para incluir al 100 por ciento de sus bonistas en la reestructuración financiera que ha puesto en marcha, según dijo el diario Cinco Días.
El 75 por ciento de la masa acreedora ya ha dado su apoyo a la operación, según fuentes del mercado consultadas por el diario, lo que permite la homologación de toda la deuda bajo el acuerdo.
El 21 de enero OHL anunció una operación para recapitalizarse y renegociar dos emisiones de bonos con el fin de reforzar su situación financiera.
Según indicó la empresa controlada por la familia mexicana Amodio, la operación permitirá reducir el endeudamiento y fortalecer su estructura de capital con la aportación de fondos de los accionistas.
OHL pretende fusionar sus dos remesas de bonos, con vencimiento en 2022 y 2023, y reducir el saldo vivo, según resume el diario, que señala que el viernes finaliza el plazo para adherirse al nuevo bono con una quita del 12%. Los bonistas también podrán optar por recapitalizar deuda.
Como parte de la inyección de fondos, se realizará una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente a los accionistas por importe de 35 millones de euros que será complementada por una segunda ampliación de capital dirigida exclusivamente a la familia Amodio y Tyrus Capital.
MRA