Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó este martes un "exitoso" regreso a los mercados internacionales de capital con la colocación de 2 mil millones de dólares.
Los recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la institución y la colocación forma parte de la estrategia conjunta con la Secretaría de Hacienda para el manejo de pasivos de la petrolera.
Durante la emisión, gracias a la alta demanda por parte del público inversionista, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.
La demanda total registró en un punto alrededor de 10 mil millones de dólares, que representa una sobresuscripción de cinco veces el monto total emitido, la cual permitió una reducción en 50 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.
Los agentes colocadores fueron Barclays, BBVA, J.P. Morgan, Mizuho, Santander, Scotiabank y SMBC.
Vía comunicado, Pemex informó que el gobierno de México, a través de Hacienda, acompañó a la empresa productiva del Estado en todo momento durante el proceso de mercadeo y ejecución de la operación.
“La respuesta positiva del mercado a esta operación pone de manifiesto la confianza de los inversionistas en la estrategia conjunta de la Secretaría de Hacienda y Pemex”, señaló la empresa productiva del Estado.
AMP