Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó una emisión en el mercado local de un Certificado Bursátil (Cebur) a cinco años por 5 mil millones de pesos como parte del programa de refinanciamiento del 2019, según documentos y fuente informadas de la operación, como lo adelantó BlackRock.
La operación, que cerrará el jueves, busca levantar fondos para recuperar caja usada por Pemex la semana pasada para pagar el vencimiento de un Cebur, por poco más de 18 mil millones de pesos (950 millones de dólares), dijo una fuente con conocimiento de la operación.
"Es una emisión para refinanciar sólo parte de dicho pago", agregó. Pemex, dijo, ha pagado este año unos 36 mil millones de pesos este año en vencimiento de certificados bursátiles.
La última vez que la empresa colocó algún tipo de instrumento en el mercado local fue en marzo del 2016, según datos de Refinitiv Eikon.
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La emisión del Cebur a cinco años forma parte de un monto total autorizado para Pemex por 100 mil millones de pesos. No fue posible tener un comentario de la estatal.
La petrolera ha dicho que buscará seguir bajando su deuda financiera que rozó los 106 mil millones de dólares al cierre del 2018 y que es de 99 mil 600 millones de dólares tras varias operaciones de refinanciamiento realizadas este año, mientras batalla por mantener a flote la producción de hidrocarburos, que se ubica en niveles históricamente bajos.
La petrolera, que es la más endeudada del mundo, ha dicho que en 2019 refinanció pasivos por unos 28 mil millones de dólares y recibió apoyos del gobierno por 9 mil 500 millones de dólares entre aportes de capital y reducción de impuestos, en un intento por sanear sus cuentas mientras permanece bajo la lupa de las calificadoras de riesgo.
GGA