S&P Global Ratings asignó sus calificaciones de emisión en escala global de 'BBB+' a las notas senior no garantizadas a la colocación de dos bonos de referencia a 11 y 40 años respectivamente, por un monto total de 5 mil millones de dólares que anunció Petróleos Mexicanos (Pemex) en días pasados.
La agencia calificadoras dijo que la transacción forma parte del programa de refinanciamiento de deuda de Pemex, y no resultará en un aumento en la deuda neta de la empresa y los recursos provenientes de la emisión son para refinanciar sus vencimientos de corto plazo.
"Las notas cuentan con la garantía que les proporciona Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, y Pemex Logística, que actualmente garantizan todas las notas en circulación de Pemex", explicó S&P Global Ratings.
La calificación de la empresa productiva del Estado en moneda extranjera, se mantiene al mismo nivel que la calificación soberana en la misma moneda, con base en la expectativa de una probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario del gobierno a la empresa ante un escenario de estrés financiero.
"Pemex tiene un rol crítico para el gobierno mexicano, tanto desde el punto de vista económico como para la ejecución de la política energética del país. Nuestra evaluación también captura el vínculo integral entre la empresa y el gobierno que es su único propietario, y considera la elevada participación gubernamental en todas las decisiones estratégicas", dijo.
MRA