El empresario Carlos Slim, a través de Inmobiliaria Carso, informó que lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100 por ciento del capital de la española Realia, luego de adquirir la participación del 24.9 por ciento que Bankia posee en la inmobiliaria, lo que le convertirá en segundo accionista, por detrás de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de la que el mexicano también es accionista.
La OPA se formulará a un precio de 0.58 euros por acción, lo que supondrá un importe de 178.2 millones de euros. La oferta se planteará además como contraoferta de la OPA presentada a finales del pasado año por Hispania, la socimi participada por George Soros, actualmente pendiente de autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.
El precio propuesto por Slim para hacerse con Realia es un 18 por ciento superior al de 0.49 euros por título ofertado por Hispania. Como paso previo a la OPA, Slim, también a través de Inmobiliaria Carso, compró la participación del 24.953 por ciento que Bankia tiene como segundo accionista de Realia.
La operación se realizó al mismo precio de 0.58 euros que se ofrecerá en la OPA, con lo que ha ascendido a 44.48 millones de euros.
Carlos Slim condicionó su OPA al cierre de esta operación con Bankia. A su vez, esta compraventa quedó sujeta a la obtención del preceptivo informe del Ministerio de Hacienda y a la emisión de la valoración de un banco de inversión que indique que la transacción se ha realizado a precio de mercado.
Una vez se firme la compra a Bankia, el empresario mexicano se comprometió a formular la posterior OPA en el plazo máximo de nueve meses posteriores a la firma de compraventa de la parte de Bankia, pero cumpliendo los plazos previstos en la normativa sobre la presentación de “contra OPAs”.
Realia cuenta con una división de patrimonio en renta que suma unos 419 mil metros cuadrados, valorada en unos 1.850 millones de euros, e integrada por edificios de oficinas y varios centros comerciales, entre los que sobresale una de las Torres Kio de Plaza de Castilla de Madrid.
No obstante, la compañía aún cuenta con un residual negocio de promoción de vivienda y suelo, que comprende una cartera de 1.87 millones de metros cuadrados de suelo y un 'stock' de unos 655 pisos.
Realia cerró ayer la sesión de Bolsa a un precio de 0.860 euros por acción, con el que acumula una revalorización del 66% desde comienzos de este año.