La cadena de gimnasios Smart Fit saldrá al mercado de valores de Sao Paulo, en Brasil, a partir de este miércoles 14 de julio. La compañía espera obtener de esta colocación recursos por 443.95 millones de dólares, según revelaron a MILENIO fuentes cercanas a la operación.
La empresa valoró sus acciones para su oferta pública inicial en 23 reales brasileños por acción, equivalentes a 89.22 pesos mexicanos, logrando una demanda de 20 veces lo esperado. Incluso estiman que la demanda puede llegar a ser de 29 veces la oferta, si no se cuenta a los accionistas actuales.
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Con esta colocación, la operadora de centros de entrenamiento de bajo costo, fundada por Edgard Corona en 2009, espera afianzar su crecimiento en lo que resta de este año y para 2022.
El capital les facilitará realizar sus planes de expansión en América Latina donde hasta finales de 2019, previo a la pandemia, contaban con 700 unidades y presencia en 12 países, entre ellos Brasil, México, Guatemala, República Dominicana, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Panamá.
Los recursos también se usarán para adquirir otras cadenas de gimnasios adicionales en la región. De hecho, la cadena continúa en negociaciones para una posible fusión con la firma mexicana Sports World que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.
El año pasado, con el arribo de la pandemia, Smart Fit tuvo que cerrar todas sus unidades, pero desde marzo lanzaron una plataforma digital de entrenamiento en casa, que de acuerdo con su sitio corporativo ha alcanzado a 22 millones de usuarios a escala regional.
Tras la emergencia sanitaria, la compañía ha abierto ya sus 700 unidades en la región, incluidas las 183 en México.
lvm