TRAXION, empresa dedicada a la movilidad de carga, personas y logística, dio a conocer que colocó 2 mil millones de pesos en bonos de deuda de largo plazo en el mercado local a través de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
La compañía, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave TRAXION A, estructuró la emisión en dos tramos a tasa variable, como parte de su estrategia de financiamiento.
El primer tramo, identificado como TRAXION 26, ascendió a mil millones de pesos con un plazo de seis años y una tasa equivalente a TIIE de fondeo más 195 puntos base.
El segundo, TRAXION 26-2, también por mil millones de pesos, tiene un plazo de siete años y una tasa de TIIE de fondeo más 200 puntos base.
La operación se realizó el pasado 17 de febrero y, cabe señalar, que ambos instrumentos forman parte de un programa autorizado hasta por 10 mil millones de pesos aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De acuerdo con la empresa, los recursos obtenidos se destinarán en su totalidad a la sustitución de pasivos existentes, lo que permitirá reorganizar el calendario de vencimientos sin modificar los niveles de apalancamiento.
“El uso de los recursos es ciento por ciento para sustituir pasivos. Vamos a prepagar otras líneas de crédito con diferentes condiciones y plazos para extender la duración de nuestra deuda”, explicó Antonio Tejedo, vicepresidente de Relación con Inversionistas de TRAXION, en entrevista para MILENIO.
Tejedo detalló que esta operación busca reducir la presión financiera en el corto plazo y otorgar mayor flexibilidad a la planeación de la compañía. “Hoy estamos sustituyendo deuda que vencía en los próximos dos años por deuda a seis y siete años. Eso nos quita presión al balance, a los flujos de efectivo y al servicio de la deuda”, señaló.
El directivo añadió que la decisión no implica un cambio en la estrategia de crecimiento, ya que los recursos no se destinarán a inversión en flota, adquisiciones o expansión operativa, sino exclusivamente a la refinanciación de pasivos.
La estructura en dos tramos respondió tanto a las necesidades financieras de la empresa como al apetito de los inversionistas. “La estructura en dos tramos permite extender el perfil de vencimientos y diversificar las fuentes de financiamiento en el mercado local”, afirmó Tejedo.
Además, destacó que el entorno de tasas de interés y el interés de inversionistas institucionales influyeron en el momento de la colocación. “La respuesta de los inversionistas confirma el acceso de la compañía a condiciones competitivas de deuda”, agregó.
La emisión cuenta con calificaciones A + (mex) por Fitch Ratings, AA por HR Ratings y AA/M por Verum. Estas evaluaciones son utilizadas por inversionistas institucionales como un referente para medir el riesgo crediticio del emisor y definir las condiciones de inversión.
Por su parte, Aby Lijtszain, presidente ejecutivo y cofundador de la compañía, señaló que la operación se enmarca en la estrategia financiera de la empresa. “Esta es nuestra segunda emisión de deuda en el mercado local, en línea con nuestro compromiso de buscar siempre las opciones de financiamiento óptimas”, indicó.
Lijtszain agregó que la transacción “mejora considerablemente nuestro perfil de deuda y fortalece el balance para seguir creando valor sostenible de largo plazo a todos nuestros grupos de interés”.
¿Quién es TRAXION?
Fundada en 2011, TRAXION opera en tres segmentos de negocio: movilidad de carga; logística y tecnología; y movilidad de personas, con operaciones distribuidas a nivel nacional. Su modelo integra servicios de transporte, soluciones logísticas y plataformas tecnológicas orientadas a distintos sectores productivos.
Al cierre del tercer trimestre de 2025, la compañía reportó una flota promedio de 11 mil 69 unidades motrices, así como 1,041,922 metros cuadrados de espacio de almacén logístico 3PL. Además, cuenta con más de mil 300 clientes y una plantilla superior a 25 mil colaboradores, cifras que reflejan la escala operativa de la empresa y contextualizan la relevancia de la operación financiera anunciada.
RRR