La agencia calificadora Moody’s aseguró que la venta de Banamex a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores extenderá el proceso, pero el banco mantendrá su posición competitiva, lo que no impactó de inmediato en su perfil crediticio y por ende en sus calificaciones.
Por ahora, las calificaciones de Citibanamex continúan sin cambio, manteniéndose en revisión para posible baja.
Ayer Citigroup anunció la venta de los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Banamex que se llevará a cabo a través de una OPI, que de acuerdo al banco se realizará en 2025.
“Aunque la decisión de lanzar una oferta extenderá el proceso de venta por un periodo mayor, estimamos que Citibanamex seguirá gozando de una fuerte posición competitiva, por lo que no hay un impacto inmediato en su perfil crediticio”, refiere Moody’s en un análisis.
La OPI incluirá los negocios de tarjetas de crédito, banca minorista, crédito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, afore y depósitos; dichos negocios representan alrededor del 48 por ciento del banco actualmente.
Agregó que la estructura de negocio final no será definida hasta que se concrete la operación, pero la separación de la banca de inversión y corporativa dejará un banco menos diversificado y con mayor concentración en productos de consumo, que navegará bajo la tradicional marca Banamex sin el respaldo de Citi.
Actualmente, Citibanamexes el cuarto grupo financiero más grande en México en términos de cartera de crédito y cuenta con una franquicia de depósitos que representa alrededor del 15 por ciento del sistema a marzo 2023.
Moody’s también destacó la infraestructura de sucursales, cajeros automáticos y colaboradores con los que se quedará el Banco Nacional de México.
La calificadora agregó que evaluará en el momento de la separación de negocios (segunda mitad del 2024) y realizará la evaluación de las calificaciones reflejando las condiciones crediticias finales del negocio escindido.
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MRA