El grupo automovilístico alemán Volkswagen prevé ingresar entre 8 mil 710 y 9 mil 390 millones de euros con la salida a bolsa del fabricante de deportivos Porsche AG.
Volkswagen informó la pasada noche, tras una reunión del consejo de supervisión, que el precio de salida de la acción preferente de Porsche se situará entre 76.50 y 82.50 euros, por lo que el valor de la compañía será de entre unos 70 mil y 75 mil millones de euros.
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El grupo automovilístico colocará hasta casi 114 millones de acciones preferentes con una opción de sobreasignación, lo que supone hasta un 25 por ciento del capital en acciones preferentes.
El fondo soberano de Qatar QIA (Qatar Investment Authority), el fondo soberano de Noruega Norges Bank Investment Management, el fondo estadunidense T. Rowe Price y ADQ, la empresa estatal de inversiones de Abu Dhabi, suscribirán como inversores angulares acciones preferentes por valor de hasta 3 mil 680 millones de euros.
La suscripción de inversores privados en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia y España y de inversores institucionales comienza, previsiblemente, el 20 de septiembre y finaliza el 28 de septiembre.
Las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Fráncfort el 29 de septiembre.
Volkswagen va a publicar este lunes el folleto de la oferta pública inicial y la aprobación de las autoridades alemanes de supervisión financiera BaFin en la página web del fabricante de deportivos Porsche AG.
El director financiero del grupo Volkswagen, Arno Antlitz, dijo que han llegado a "la recta final con los planes de salida a bolsa de Porsche" y mostró su satisfacción por el compromiso de los inversores angulares.
QIA se ha comprometido a adquirir 4.99 por ciento del capital en acciones preferentes de Porsche, por entre mil 740 y mil 880 millones de euros, según el precio de colocación final.
El grupo automovilístico quiere colocar en bolsa 25 por ciento de las acciones preferentes sin derecho a voto de Porsche.
Para ello previamente repartirá el capital de Porsche en 50 por ciento de acciones preferentes y en 50 por ciento de acciones ordinarias.
Porsche Automobil Holding SE, que agrupa sendas participaciones del 50 por ciento aproximadamente en Porsche y en Volkswagen, adquirirá a VW 25 por ciento más una acción de las acciones ordinarias de Porsche al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7.5 por ciento.
Las acciones estarán listadas en el mercado regulado Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.
El grupo utilizará casi la mitad de las ganancias para pagar un dividendo especial único y el resto para pagar la transición a la tecnología de baterías.
También considera que la salida a bolsa dará a Porsche más agilidad e independencia empresarial.
Volkswagen va a convocar una junta de accionistas extraordinaria en diciembre, en caso de que la salida a bolsa de Porsche tenga éxito, en la que propondrá el pago de un dividendo extraordinario del 49 por ciento de los ingresos de la colocación de las acciones preferentes y de la venta de acciones ordinarias a los accionistas.
AMP