La bolsa de Nueva York (NYSE por sus siglas en inglés) abrió la semana a la baja, en un mercado sacudido por quiebras de bancos en los últimos días en Estados Unidos y el espectro de un posible contagio a pesar de anuncios de medidas de contingencia oficiales para garantizar depósitos.
En los primeros intercambios, el Dow Jones cedió 0.59 por ciento, el tecnológico Nasdaq, 0.80 por ciento, y el índice ampliado S&P 500, 1.08 por ciento, al tiempo que se derrumbaban varios bancos regionales.
Volatilidad extrema
Los índices demuestran una volatilidad extrema y pasan del positivo al negativo y viceversa constantemente.
Preocupados por la situación del sector bancario tras la quiebra del Sillicon Valley Bank, los operadores se concentran en activos más seguros, comenzando por los bonos del Tesoro norteamericanos.
Los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron a 3.48 por ciento frente a 3.69 por ciento el viernes al cierre, debido a una ola de compras de inversionistas en busca de seguridad. Esto aumenta el precio de estos papeles y reduce el rendimiento que debe pagar el Tesoro al emitir.
Esta variación a la baja de las tasas de los bonos "sugiere que el mercado no cree que la Fed siga subiendo sus tasas de interés (ndlr: para combatir la inflación) al ritmo esperado la semana pasada", según Quincy Krosby, de LPL Financial.
Bancos a mal traer
Pero el sector bancario está a mal traer. Tras la quiebra de Silicon Valley Bank el viernes y su toma de control por las autoridades federales, otro banco, el neoyorquino Signature Bank, fue cerrado el domingo por los reguladores.
Ya son tres los bancos que quebraron en menos de una semana, en un contexto de agresiva subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para contener la inflación.
La perspectiva de un frenazo de la Fed alentó a algunos inversores a comprar acciones.
El sector farmacéutico de su lado se beneficiaba de la compra de la biotecnológica Seagen (+15.83 por ciento), especializada en tratamientos contra el cáncer, por el gigante Pfizer (+2.04 por ciento), por 43 mil millones de dólares.
Amgen, Gilead, e incluso los laboratorios moderna subían al influjo de este anuncio.
Algunos valores "defensivos", menos sensibles a la coyuntura como Johnson & Johnson (+1.99 por ciento), Procter & Gamble (+2.64 por ciento) o Coca-Cola (+1.94 por ciento), subieron.
Medidas fuertes
Mientras tanto, el Tesoro, la Fed y la agencia federal de garantía de depósitos (FDCI), anunciaron que garantizarán todos los fondos colocados en el SVB y en Signature Bank. Los clientes podrán así acceder a ellos.
La Fed además prestará dinero a cualquier banco que lo necesite para cubrir retiros.
Tratan de restablecer "la confianza" comentó Quincy Krosby, de LPL Fianncial. "La confianza se erosiona en el mercado. Se observa particularmente con los bancos regionales".
En la apertura, el banco californiano First Republic cayó hasta 73.02 por ciento. El banco de San Francisco perdió más de tres cuartos de su valor en bolsa desde el miércoles. Se trata del decimocuarto banco del país por activos, con unos 212 mil millones de dólares.
Otras entidades regionales también cedieron, como la californiana PacWest (-54.74 por ciento), Western Alliance (-82.47 por ciento) con sede en Phoenix (Arizona) o Zions Bancorporation (-31.60 por ciento), de Salt Lake City (Utah).
"Vamos a seguir de cerca los grandes bancos y las aseguradoras", sostuvo Crosby.
Las grandes entidades financieras cayeron pero en proporciones muy inferiores: Bank of America perdió 5.07 por ciento, Wells Fargo 5.62 por ciento y Citigroup 5.44 por ciento.
"El problema no está resuelto, al menos eso considera el mercado", abundó en una nota Patrick O'Hare, de Briefing.com.
Bolsas europeas siguen sin recuperarse ante la caída de la banca
Las bolsas europeas también cayeron hoy, mientras los valores bancarios se desplomaron en la región, a pesar de la intervención de las autoridades estadunidenses para frenar las consecuencias de la repentina crisis de Silicon Valley Bank (SVB).
El índice paneuropeo STOXX 600 dejó 0.6 por ciento, tras haber cerrado el viernes en mínimos de más de cinco semanas.
Sin embargo, los futuros de Wall Street avanzaron después de que la Reserva Federal y el Tesoro estadunidense anunciaron una serie de medidas para estabilizar el sistema bancario y dijeran que los depositantes del SVB tendrían acceso a sus depósitos el lunes.
Los valores bancarios europeos descendieron 1.1 por ciento, tras su peor desplome en dos días en más de cinco meses, por las preocupaciones sobre la resistencia del balance del sector ante la crisis de SVB y las perspectivas de los tipos de interés.
Los inversores ven ahora casi 90 por ciento de posibilidades de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en 25 puntos básicos la próxima semana, un cambio drástico respecto a la subida de 50 pb que habían previsto anteriormente tras los sólidos datos económicos.
Goldman Sachs dijo el domingo que no espera una subida de tipos a la luz de las recientes tensiones en el sector financiero.
Por su parte, el Banco Central Europeo podría subir los tipos 50 puntos básicos esta semana.
HSBC cedió 0.1 por ciento después de que el banco británico dijera que va a adquirir la filial británica de SVB por 1 libra, rescatando así a un banco clave para las empresas emergentes o startups tecnológicas en Reino Unido.
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