América Móvil colocará deuda por 130 mil mdp en México y EU

En la oferta, la compañía dará prioridad a colocaciones en pesos en su programa de financiamiento.

América Móvil. | Reuters
Silvia Rodríguez
Ciudad de México /

América Móvil realizará una emisión de deuda simultánea en México y Estados Unidos por 130 mil millones de pesos a lo largo de cinco años; las notas serán pagaderas en pesos a través de Euroclear y Clearstream para inversionistas internacionales y las ofertas públicas están registradas ante la Comisión de Banca y Valores (SEC) de Estados Unidos y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó la compañía.

De acuerdo con información de la firma, América Móvil dará prioridad a colocaciones en pesos en su programa de financiamiento, los títulos serán colocados a plazos de cinco a diez años a tasa fija nominal en pesos; aquéllos con plazo mayor a años años, serán bonos sustentables.

América Móvil prevé hasta tres colocaciones por año; para contribuir a la mejor liquidez de los títulos, se harán reaperturas recurrentes y se buscará mantener siempre una curva de rendimientos bien definida y con referencias frescas de rendimientos.

Los intermediarios colocadores serán también formadores de mercado, ellos son: BBVA, HSBC, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley.

Entre los elementos a destacar, la empresa señaló que su deuda bruta asciende a 28 mil millones de dólares; de este monto, 84 por ciento lo constituye la deuda en bonos. Cerca de dos terceras partes de sus bonos están denominados en dólares y euros, sólo 12 por ciento en pesos mexicanos.

Entre 2015 y 2022, América Móvil redujo su deuda neta en más de 14 mil millones de dólares y la razón de apalancamiento disminuyó a 1.3 veces. Las amortizaciones promediarán mil 200 millones de dólares en los próximos diez años, una fracción del flujo de efectivo y sin concentración de vencimientos. Aunque para 2024, los vencimientos de deuda son de 2 mil 500 millones de dólares.

América Móvil también resaltó que tiene la razón de apalancamiento más baja entre los principales operadores de telecomunicaciones del Hemisferio Occidental, por detrás están: Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, Verizon, Telefónica y AT&T, estas dos últimas compañías con las razones más grandes, de 3.2 y 3.3 veces, respectivamente, contra 1.4 veces de América Móvil.

Además, por su diversificación geográfica y de negocios y su sólido balance, América Móvil tiene las calificaciones crediticias más altas entre las principales operadores de telecomunicaciones occidentales, de “BBB” por S$P, de “BBB” por Fitch Ratings y de “-Baa2” de Moody’s Investors Service.

AMP

LAS MÁS VISTAS

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí.

Crea tu cuenta ¡GRATIS! para seguir leyendo

No te cuesta nada, únete al periodismo con carácter.

Hola, todavía no has validado tu correo electrónico

Para continuar leyendo da click en continuar.